Grifols tanca la seva emissió de bons garantits i estén la seva línia de crèdit revolving
L'emissió privada de bons garantits pujava a un total de 1.300 milions d'euros
Grifols ha tancat amb èxit la seva emissió privada de bons garantits per 1.300 milions d'euros. Amb el desemborsament dels bons completats, els ingressos nets obtinguts s'han destinat a diverses finalitats estratègiques.
Els recursos generats per l'emissió s'han utilitzat per fer tres accions principals: en primer lloc, per amortitzar totalment el 27 de desembre de 2024 els bons senior garantits (Senior Secured Notes) de Grifols amb un tipus d'interès de l'1,625 % i venciment el febrer de 2025. En segon lloc, per liquidar completament els préstecs revolving pendents de la línia de crèdit, que tenia venciment el novembre del 2025. Finalment, els fons restants s'utilitzaran per a fins corporatius generals.
A més, Grifols ha complert les condicions de tancament de l'extensió de la seva línia de crèdit revolving (RCF).
La companyia va anunciar l'emissió de bons i l'extensió de la seva línia de crèdit revolving l'11 de desembre passat, cosa que el va impulsar amb força a la borsa. Va precisar que, dels ingressos obtinguts amb l'oferta, 300 milions d'euros s'utilitzarien, juntament amb efectiu disponible, per amortitzar el saldo restant de 343 milions d'euros dels bons garantits sènior amb venciment el febrer del 2025. Així mateix, va dir que els 1.000 milions d'euros restants es destinarien a liquidar per complet l'import pendent de la línia de crèdit revolving, que serà estesa fins al maig de 2027.