Grifols aconsegueix l''ok' de tenidors de bons i deute al seu acord amb GIC
Obté un 90% de consentiments a la reorganització interna a nivell societari
Grifols ha tancat el seu procés de sol·licitud de consentiment a tenidors de bons i deute amb un 90% de consentiments a la reorganització interna a nivell societari per donar cabuda a GIC, el fons sobirà de Singapur, com a inversor estratègic i de llarg termini.
Els consentiments rebuts, després de l'anunci del procés el 30 de juliol de 2021, superen "àmpliament" el mínim necessari en relació amb els bons garantits, els bons no garantits i altres prestadors, incloent-hi bancs i inversors institucionals.
Concretament, Grifols ha rebut el consentiment del 87,93% dels bonistes dels seus bons garantits, titulars de 1.472.889.000 euros de l'import de principal (que han votat com una única classe i inclou els seus Bons Sènior Garantits per import de 905.000.000 euros a l'1,625% amb venciment al 2025 i els seus bons Sènior Garantits per import de 770.000.000 euros al 2,250% amb venciment el 2027); del 81,01% de bonistes titulars de 810.110.000 euros de l'import de principal dels seus Bons Sènior no garantits per import de 1.000.000.000 al 3,200% amb venciment al 2025; i del 93,82% dels bancs i inversors institucionals, incloent-hi els prestadors sota el Crèdit Sindicat, així com del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
Per Alfredo Arroyo, CFO, "l'elevat percentatge de consentiments obtinguts posa de manifest l'alt grau de confiança dels principals tenidors de bons i deute en el nostre model de negoci, sostenible i a llarg termini, així com en el nostre compromís de reduir els nostres ràtios de palanquejament, al mateix temps que seguim valorant i aprofitant oportunitats de valor afegit, com posa de manifest el nostre acord estratègic amb GIC".
Després del tancament del procés de sol·licitud de consentiment, Grifols avança en el seu acord definitiu amb GIC mitjançant el qual, el fons sobirà de Singapur invertirà 990 milions de dòlars en BIOMAT, una filial nord-americana participada al 100% per Grifols que gestiona 296 centres de plasma als EUA.
Com a contraprestació, GIC rebrà un total de 10 accions ordinàries de la Classe B de BIOMAT i 9 accions ordinàries de la Classe B d'una societat subholding de nova creació. Aquestes accions ordinàries representaran directament i indirectament un total del 23,8% del capital social de BIOMAT.
Com a resultat d'aquesta transacció, GIC es convertirà en un inversor estratègic i de llarg termini per a Grífols amb una participació minoritària en BIOMAT mitjançant l'adquisició d'accions preferents sense dret a vot de nova emissió.
