Faurecia puja amb força en borsa després de comprar Hella per 6.800 milions d'euros

El grup francès desenvolupa, fabrica i comercialitza equips per a fabricants d'automòbils com seients, sistemes d'interior i tecnologies de control d'emissions. Per la seva banda, Hella es dedica a fabricar components electrònics, il·luminació i sistemes per a la indústria automotriu.

Faurecia llançarà una OPA sobre el 100% del capital de Hella a 60 euros per acció, encara que prèviament s'ha assegurat l'acceptació de la família Hueck, fundadora de l'empresa, que controla el 60% del capital, a través d'una combinació de 3.400 milions d'euros en efectiu i 13.570.000 d'accions de Faurecia de nova emissió.

Com a resultat, la família Hueck s'unirà als accionistes de Faurecia amb fins a un 9% de capital social, subjecte a un bloqueig de 18 mesos. Un representant de la família s'unirà a la junta directiva de la companyia combinada, "cosa que subratlla el fort compromís de la família amb l'empresa combinada", segons ha indicat el grup francès.

"Aquesta combinació marca un pas sense precedents en l'ambició de Faurecia d'accelerar la seva transformació estratègica, invertint en segments de ràpid creixement amb posicions de lideratge", ha afegit la companyia.

L'estructura de la transacció permetrà Faurecia llançar des del primer dia l'execució d'un important pla d'optimització i sinergies de costos per generar una taxa d'execució d'EBITDA superior a 200 milions d'euros, amb un impacte en el compte de pèrdues i guanys del 80% a assolir el 2024.

S'esperen sinergies d'ingressos de 300 milions d'euros i 400 milions d'euros de vendes per 2025, i s'esperen optimitzacions del flux de caixa al voltant de 200 milions d'euros anuals de mitjana entre 2022 i 2025.