Enel i Intesa Sanpaolo compren Mooney i creen una fintech europea
L'acord valora el 100% de Mooney en 1.385 milions d'euros
Enel, a través de la seva filial Enel X, i Intesa Sanpaolo, a través de la seva filial Banca 5, han signat un acord amb Schumann Investments, una empresa controlada pel fons de capital privat internacional CVC Capital Partners Fund VI, per comprar el 70 % del capital social de Mooney Group, una empresa fintech que opera a la banca de proximitat i els pagaments.
En concret, Enel X comprarà el 50% del capital social de Mooney, mentre que Banca 5, que actualment té una participació del 30% de Mooney, augmentarà la seva participació al 50%, col·locant l'empresa de pagaments sota el control conjunt d'ambdues parts.
L'acord, que valora el 100% de Mooney en 1.385 milions d'euros, preveu el reconeixement al tancament d'una contraprestació per part d'Enel X en un rang entre 334 milions d'euros i 361 milions d'euros. Aquesta contraprestació es compon de 220 milions d'euros pels fons propis i un component variable vinculat a un mecanisme d'ajustament de preus al tancament. Alhora, Intesa Sanpaolo pagarà al tancament una contraprestació d'entre 88 i 94 milions d'euros. Aquesta quantitat consisteix en 88 milions d'euros pels fons propis i un component variable vinculat a un mecanisme d'ajustament del preu al tancament.
Ambdues companyies han dit que l'operació té un valor industrial important gràcies a la creació d'una associació entre Intesa Sanpaolo i Enel que "accelerarà el creixement i el desenvolupament de Mooney en els pagaments de proximitat i digitals, la mobilitat i els serveis energètics. Mooney, reforçada amb aquesta transacció, seguirà exercint un paper important per al Grup Intesa Sanpaolo, garantint als clients del banc un accés fàcil, ràpid i segur a una àmplia gamma de serveis de pagament”.
El tancament, previst per a finals del segon trimestre del 2022, està subjecte a diverses autoritzacions administratives, com ara el vistiplau de les autoritats de competència pertinents i del Banc d'Itàlia, així com l'aprovació del Consell de Ministres d'Itàlia.