DIA admet la dificultat d'emetre nou deute i afronta el pagament de 96 milions al 2020
Obre la porta a renegociar l'emissió de bons de 300 milions que venç a l'abril de 2021
El grup de supermercats DIA va llançar aquest dimarts al mercat un avançament de com va el seu negoci, amb les vendes van a l'alça a conseqüència del confinament provocat per l'epidèmia de coronavirus. I, en aquesta actualització remesa a la Comissió del Mercat de Valors (CNMV) també reconeix “el repte que suposa ara per al grup accedir als mercats de deute”. A més, canvia al seu principal executiu: el seu conseller delegat aquest últim any, Karl-Heinz Holland, deixa el poder executiu al president i home de confiança de Mijaíl Fridman, Stephan Ducharme.
En aquesta situació, admet que estan disposats a obrir la porta a renegociar part del seu deute a mitjà termini, amb venciment al 2021. Abans, no obstant això, té més pagaments al davant que mantenen a l'agenda, segons indica a Bolsamanía el grup de supermercats.
Per a enguany, l'empresa controlada pel magnat rus Mijaíl Fridman supera els 96 milions d'euros en venciments que es corresponen amb finançament 'revolving' no sindicat, segons desglossava al seu informe anual de 2019.
Noticia relacionada
MITJÀ TERMINI
Quant als bons, segons aquest document, els principals venciments estan programats per a l'abril de 2021 (299,3 milions d'euros); i l'abril de 2023 (293,7 milions). Els primers, els d'abril de l'any vinent, són els que s'obre a renegociar.
DIA explica a la CNMV que “s'estan prioritzant altres alternatives per atendre el venciment dels bons a mitjà termini a l'abril de 2021, incloent-hi una oferta de bescanvi de deute ('debt-for-debt exchange') i sol·licitud de consentiment ('consent solicitation')”. La companyia encara no està negociant, però hi està disposada.
Respecte a aquests bons, al citat informe anual, la companyia de distribució explica que l'acord de finançament actual permet que el grup formalitzi finançament addicional per un import de fins a 400 milions d'euros per refinançar els bons que vencen al 2021. A més, apunta que, en la mesura en què el finançament sol·licitat superi els 300 milions, aquesta es destinarà a pagar a compte part del deute de l'acord de finançament sindicat.
Quant a 2023, aquest any és clau, perquè és aleshores quan DIA s'enfronta als venciments més substancials. A la citada emissió de bons s'hi sumen 688,6 milions d'euros de finançament sindicat amb la banca creditora.
