Dia aconsegueix refinançament per 885 milions per accelerar el pla de creixement
Amb un termini de venciment entre tres i cinc anys i un marge mitjà del 5,56% sobre euríbor
Dia ha subscrit un contracte de finançament per un import total màxim de 885 milions d'euros amb un termini de venciment entre tres i cinc anys i un marge mitjà del 5,56% sobre euríbor.
Aquest acord de refinançament està destinat a reforçar-ne l'estructura de capital i a accelerar-ne el pla de creixement.
Els fons obtinguts sota el nou finançament seran utilitzats per al repagament íntegre del finançament actual que consta del deute financer sota els contractes del finançament sindicat subscrits originalment el 31 de desembre de 2018, del deute sota els bons emesos per la Societat i de la línia de finançament bilateral.
També per cobrir els costos associats a aquest refinançament i donar suport al pla de creixement del negoci i les necessitats de capital circulant.
La companyia considera que permetrà al grup aconseguir una estructura de capital que proveeixi Dia de la flexibilitat necessària per a l'execució del seu pla estratègic, que està previst que es presenti el mes de març del 2025 en el marc d'un esdeveniment dirigit a inversors (“Investors Day”), després de la presentació dels resultats corresponents a l'exercici 2024 (que previsiblement tindrà lloc al febrer de 2025).
A més, enfortir l'estructura financera del grup, en estendre els terminis de venciment del deute i millorar la seva liquiditat en incrementar els límits de finançament en 92 milions, cosa que proporcionarà més estabilitat i flexibilitat per al desenvolupament de les seves operacions.
I també millorar termes i condicions de l'endeutament financer existent i retornar a un endeutament d'acord amb la millora actual en la rendibilitat financera del grup Dia.
"Aquest acord de refinançament demostra la confiança de la comunitat financera en la companyia i l'èxit de la transformació del negoci. Amb aquesta operació, comptem amb la base per impulsar els nostres plans de creixement durant els propers anys. La millora de l'exercici ha estat possible gràcies a l'excel·lent feina del nostre equip i de la nostra xarxa de franquiciats. M'entusiasma profundament que la companyia inauguri una nova etapa d'acceleració del creixement”, ha assenyalat Martín Tolcachir, CEO Global de Grup Dia.