Deutsche Bank emetrà almenys 500 milions en cèdules hipotecàries
A través de la seva filial espanyola, a un tipus d'interès fix i amb venciment a sis anys
La filial espanyola de Deutsche Bank ha donat ordre per a una potencial emissió de cèdules hipotecàries a tipus d'interès fix denominades en euros per import d’"almenys 500 milions d'euros" amb venciment a sis anys, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'emissió es col·locaria exclusivament entre clients professionals i contraparts elegibles en funció de les condicions de mercat, ha indicat l'entitat.
Està previst que els títols cotitzen al mercat espanyol de renda fixa AIAF i comptin amb una qualificació esperada 'Aa1' per part de l'agència Moody's.
En referència a això, el banc ha indicat que ha atorgat un mandat a Deutsche Bank, Commerzbank, ING Bank, Natixis i Banc Santander com a entitats col·locadores de la potencial emissió, i ha afegit que es tracta d'una transacció "elegible pel Banc Central Europeu (BCE)".
