DEA Finance, societat de LetterOne, eleva la recompra de deute de Grup Dia
Després de conèixer el resultat de l'oferta llançada als titulars de bons emesos per la companyia
DEA Finance elevarà la recompra de deute de Dia, amb venciment al 2021 i 2023. La societat de responsabilitat limitada luxemburguesa propietat de LetterOne ho ha decidit així després de conèixer el resultat de l'oferta llançada als titulars de bons emesos per la cadena de supermercats Dia valorats en 600 milions d'euros, amb l'adquisició inicial de fins a 450 milions d'euros.
La societat ha rebut ofertes de venda per part de titulars elegibles de bons per 292,6 milions d'euros d'import agregat principal, amb venciment al 2021, que representa un 97,53% del total, i per 281 milions d'euros d'import agregat principal dels bons que vencien el 2023, el 93,67% del total.
Així, en vista de les ofertes de venda rebudes, DEA Finance ha modificat els termes de la seva oferta, augmentant l'import agregat principal de 225 milions a 292,6 milions, la qual cosa li permet adquirir la totalitat dels bons de 2021 que han estat vàlidament oferts en venda a l'oferta, i augmentar, d'altra banda, l'import agregat principal de l'emissió de 2023 de 225 milions a 228 milions, la qual cosa li permet adquirir la totalitat dels bons de 2023 que han estat vàlidament oferts en venda al preu mínim d'adquisició proposat.
El preu d'adquisició dels bons de 2021 ha estat fixat en 948,50 per cada euro d'import agregat principal. L'oferent ha explicat que, subjecte al compliment o renúncia de les condicions habituals de tancament previstes al 'Tender Offer Memorandum', acceptarà adquirir l'11 de setembre un import agregat principal de bons de 2021 de 292,6 milions, això és, la totalitat de l'import principal que han estat oferts en venda a l'oferta.
Per part seva, el preu d'adquisició dels bons de 2023 ha estat fixat en 603,60 euros per cada euro d'import agregat principal. L'oferent ha assenyalat igualment que acceptarà adquirir en el 'Settlement Date' un import agregat principal de bons de 2023 de 228 milions d'euros, això és, el 81,14% de l'import principal.
D'aquesta manera, subjecte al compliment o renúncia de les condicions habituals de tancament, la societat LetterOne passarà a ser, a la 'Settlement Date', titular d'un import agregat principal de bons de 2021 de 292,6 milions, que equival al 97,53% de l'import agregat principal, i un import agregat principal de bons de 2023 de 228 milions, que equival al 76% de l'import agregat principal.
