Colonial es posa verd: convertirà 4.600 milions d'euros en bons a 'green bonds'
També realitzarà aquesta conversió a la seva filial francesa SFL
La immobiliària Colonial, i la seva filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), han anunciat avui la seva intenció de convertir tots els bons que el Grup Colonial té actualment en circulació (que representen un import total agregat de 4.600 milions d'euros) en bons verds (green bonds).
Per això, el grup liderat per Juan José Brugera i Pere Viñolas ha preparat un "marc de referència de finançament verd" per alinear l'estratègia de finançament amb els seus objectius en matèria de sostenibilitat.
Els pilars d'aquest marc són l'eficiència energètica i la prevenció i la reducció de les emissions de carbó dels actius del grup, líder europeu al mercat de lloguer d'oficines de primer nivell.
Aquest marc s'ha desenvolupat de manera alineada amb els principis Green Bond de la International Capital Markets Association, que promouen la transparència, l'exactitud i la integritat de la informació divulgada i reportada pels emissors.
Els bons verds constitueixen una alternativa al finançament de les companyies en un entorn en què la conscienciació de les empreses en temes de sostenibilitat pren cada vegada més rellevància. Aquest tipus de deute està destinat a finançar actius verds, que són aquells que tenen un impacte positiu al medi ambient.
La intenció de Colonial és que qualsevol bo que es proposi emetre en el futur sigui emès com a bo verd; (subjecte a la disponibilitat d'actius verds al moment de qualsevol emissió).
Pel que fa als bons en circulació del grup, que van ser emesos per Colonial i per la seva filial francesa SFL, el Grup té la intenció de destinar una quantitat equivalent al principal dels bons actuals en circulació per al finançament o refinançament d'una cartera d'actius verds que compleixi amb els criteris ambientals descrits amb més detall al Marc.
Amb aquest objectiu, el Grup sol·licitarà als bonistes que aprovin la modificació de l'Ús dels Ingressos dels esmentats bons de Fins Corporatius Generals al 'finançament o refinançament d'una cartera d'actius verds elegibles' mitjançant una sol·licitud de consentiment. Les corresponents reunions dels bonistes estan previstes per al 3 de febrer del 2022.
A aquests efectes, el Grup ha contractat Crédit Agricole i Freshfields Bruckhaus Deringer com a assessors en aquest procés. Aquesta conversió dels bons actuals, una vegada aprovada pels bonistes, no suposarà canvis en cap altra de les característiques dels bons actuals, ja sigui en els termes i condicions, interessos o venciments.
