Colonial emet 500 milions a vuit anys per recomprar bons i refinançar deute
El mateix pla que ja va executar la SOCIMI al passat mes d'octubre
Colonial ha emès 500 milions d'euros en deute per recomprar bons als tenidors de les seves emissions de 500 milions amb venciment el 2023 i de 600 milions amb venciment el 2024 per refinançar el seu deute.
Aquest pla ja va ser executat per la SOCIMI al passat mes d'octubre, quan va emetre 500 milions en nous bons destinats, entre altres motius, a la recompra dels 300 milions d'aquestes dues mateixes emissions.
D'aquesta manera, l'import pendent del bo de 500 milions és ara de 306.200.000 i del de 600 milions és de 493.300.000 d'euros. La companyia ha traslladat a la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV) la seva intenció de recomprar tot l'import restant del primer i un quantitat encara per determinar del segon.
La nova emissió de la SOCIMI s'emmarca dins del programa que la companyia va registrar al desembre de 2019 per emetre obligacions denominades en euros per un import total de 5.000 milions d'euros.
BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Bank of America, CaixaBank, J.P. Morgan, Société Générale, Banc Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank i Unicaja Banc són les entitats involucrades en l'operació, segons Bloomberg.
Al tancament del passat mes de març, la companyia d'edificis d'oficines en renda presentava un deute net de 4.315 milions d'euros, el 93% composta per emissions al mercat de bons i la resta formalitzada amb entitats financeres.
