Codere centrarà el seu creixement a Espanya en les apostes esportives
Alhora que es mantindrà atent a la consolidació del mercat local i de les opcions de compra de màquines recreatives
- A Itàlia es proposa buscar opcions de compra de centres de joc i llançar el negoci de les apostes esportives
- A Mèxic desplegarà una estratègia centrada en les adquisicions
Codere centrarà les seves iniciatives de creixement a Espanya en el negoci de les apostes esportives, alhora que es mantindrà atent a la consolidació del mercat local i de les opcions de compra de màquines recreatives, segons la informació facilitada per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) recollida per Europa Press.
En aquest sentit, l'empresa està informant d'aquests plans en una campanya itinerant amb inversors en la qual compta amb l'assessorament de Bank of America Merrill Lynch i que se celebra entre aquest dilluns i el proper 7 d'octubre.
A Itàlia, Codere es proposa buscar opcions de compra de centres de joc i llançar el negoci de les apostes esportives, mentre que a Mèxic desplegarà una estratègia centrada en les adquisicions.
La companyia defensa en la presentació davant els inversors la protecció oferta als tenidors de bons i es posa com a objectiu mantenir una ràtio de palanquejament d'entre dues i tres vegades el deute net entre el benefici brut d'explotació (Ebitda).
PÈRDUES ENTRE GENER I JUNY
L'empresa s'havia apuntat unes pèrdues de 1.137,3 milions d'euros durant els sis primers mesos de l'any com a conseqüència de la reestructuració del seu balanç, la implementació de la qual ja li ha permès superar el nivell d'insolvència assignat per les agències de valoració.
L'empresa s'havia apuntat unes pèrdues de 1.137,3 milions en els sis primers mesos de l'any
El grup de joc privat ha emprès la seva reestructuració mitjançant el canvi de 1.284 milions d'euros de deute per 458 milions en nous bons i un 97,78% de l'accionariat de la companyia mitjançant l'emissió d'aproximadament 2.475 milions de noves accions.
Aquestes accions han suposat un increment de capital en balanç per import de 1.880 milions d'euros en comptabilitzar al preu de cotització de l'acció el dia de la capitalització (0,76 euros) independentment del valor raonable de la companyia.
A més, com a resultat d'aquest procés de refinançament de la companyia, ha obtingut fons addicionals en forma de bons per 386 milions d'euros per refinançar deute existent per valor de 130 milions d'euros, satisfer les despeses de la reestructuració i invertir en el creixement del negoci.
Codere cotitza amb pujades per sobre del 2% en el Mercat Continu.