Carlyle compra una participació majoritària de Codorníu per 390 milions

L'operació de compra d'entre un 55% i un 60% de l'accionariat es va tancar la nit passada, després que les branques de la família menys disposades a vendre acceptessin la transacció -la que representa l'actual presidenta, Mar Raventós; els Pagés Font, i Xavier i Isabel Ferrer Urrutia-, segons ha publicat La Vanguardia.

En els propers dies, els actuals gestors hauran de convocar un consell d'administració per oficialitzar la situació i reconèixer la majoria al capital de Carlyle, i també s'obre un termini perquè el fons nord-americà faci la corresponent 'due dilligence', i es preveu tancar l'operació a finals d'any.

En un comunicat, la presidenta del grup Codorníu, Mar Raventós, ha manifestat la seva satisfacció per l'acord, que "permetrà impulsar la internacionalització, a més de consolidar i donar continuïtat a l'estratègia del grup centrat en la construcció de marques de valor i prestigi". Ha afirmat que, després d'analitzar múltiples opcions, el grup ha arribat a "un bon consens amb molt potencial i llarga perspectiva de lideratge".

La companyia catalana ha destacat que la incorporació de Carlyle obre "una clara oportunitat" perquè el grup Codorníu Raventós segueixi reforçant la seva línia ascendent de resultats -aquest any preveu tancar el seu exercici fiscal amb un resultat brut d'explotació (ebidta) de 26 milions d'euros-.

El conseller delegat d'Europa de The Carlyle Group, Alex Wagenberg, ha dit que Codorníu Raventós és una companyia "amb gran potencial per liderar el mercat mundial de vins i caves i amb marques de primer nivell, consolidades i molt ben posicionades al mercat", i que espera impulsar la companyia a través del creixement internacional, tant orgànic com amb noves adquisicions. "És per a nosaltres un gran orgull poder formar part d'aquest grup i donar suport a una companyia com a Codorníu, amb una tradició única al món", ha afegit.

El grup Codorníu Raventós és l'empresa familiar elaboradora de cava més antiga d'Espanya, amb cinc segles d'història, i compta amb deu cellers repartits a Espanya, Argentina i Califòrnia i 3.000 hectàrees de vinyer propi.

CARLYLE

The Carlyle Group és un gestor global d'actius alternatius amb 201.000 milions de dòlars en actius sota gestió a través de 324 vehicles d'inversió a data del 31 de març del 2018.

Carlyle Europe Partners (CEP), el fons del qual procedirà el capital per fer la inversió a Codorníu, busca invertir en companyies europees de grandària mitjana i de diferents sectors i indústries, accelerar el seu creixement i donar suport als seus esforços d'expansió.