BBVA segueix els passos de Santander i col·loca 1.000 milions en deute sènior a cinc anys

L'entitat presidida per Francisco González ha donat mandat per estrenar-se aquest any al mercat de capitals

BBVA ha emès 1.000 milions d'euros en deute sènior a cinc anys, amb una demanda que ha superat els 2.000 milions, segons han informat a Europa Press en fonts del mercat.

BBVA

9,252

0,89%0,08

Max: 9,32
Min: 9,17
Volume: -
MM 200 : 9,34

17:35 25/11/24

Banco Santander

4,436

1,56%0,07

Max: 4,46
Min: 4,38
Volume: -
MM 200 : 4,32

17:35 25/11/24

Caixabank

5,100

-2,45%-0,13

Max: 5,24
Min: 5,10
Volume: -
MM 200 : 4,90

17:35 25/11/24

El preu final de l'operació s'ha situat en 55 punts bàsics sobre midswap, el tipus de referència en aquest tipus d'operacions, per sota del cost previst inicialment. L'entitat presidida per Francisco González ha donat mandat per estrenar-se aquest any al mercat de capitals a Credit Agricole, Citi, Nomura i UBS, que han actuat com col·locadores al costat del propi BBVA. D'aquesta forma, el banc s'ha estrenat al mercat de capitals en 2017.

SANTANDER ES VA AVANÇAR A L'OPERACIÓ

Banc Santander va emetre dimecres passat 1.000 milions d'euros en bons a 10 anys, amb la finalitat de reforçar el ràtio Tier 2 (recursos propis de segona categoria) del capital de l'entitat, amb un cupó del 3,125%. L'operació es va tancar a un preu sobre midswap (el tipus de referència en aquest tipus d'operacions) de 255 punts bàsics, un preu lleugerament inferior al previst inicialment.

Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley i el propi Santander van actuar com col·locadores en aquesta emissió. L'operació explicarà previsiblement amb una qualificació de 'Baa2' per Moody's, de 'BBB' per S&P i de 'BBB+' per Fitch, totes en el grau d'inversió amb 'qualitat acceptable'. Caixabank, per la seva banda, també va col·locar en aquesta arrencada d'any cèdules hipotecàries a 10 anys per import d'1.500 milions.