Audax ampliarà capital en gairebé un 3% per bescanviar bons convertibles per accions
L'operació es farà a un preu de 2,389 euros per acció
Audax Renovables ha subscrit un contracte vinculant de recompra i conversió de bons convertibles amb un inversor institucional internacional, en relació amb l''emissió de 125 milions d'euros en bons verds convertibles en accions ordinàries de la societat amb data de venciment el 2025', que va ser comunicada al mercat el 18 de novembre de 2020.
En virtut de l'acord, Audax realitzarà les operacions següents:
Recomprarà 100 bons titularitat del bonista per un preu de 7,55 milions d'euros (75,5% del valor nominal dels bons) i el bonista convertirà 314 bons en accions de la societat de nova emissió, a un preu de 2,389 euros per acció.
La conversió dels 314 bons esmentats suposarà l'emissió d'un total de 13.139.725 accions d'Audax de nova emissió, representatives del 2,984% del capital en circulació d'Audax, i del 2,898% del capital resultant després de l'ampliació de capital.
Així mateix, i com a contraprestació per l'exercici del dret de conversió esmentat, la societat satisfarà al bonista un import de 6,88 milions d'euros equivalent a la diferència entre el valor de paritat dels bons convertits, segons el valor acordat d'1,28 euros per acció de la societat i el 75,5% del valor nominal dels bons objecte de conversió (23,7 milions).
L'operació descrita permetrà a Audax reduir el seu deute brut en un total de 41,4 milions d'euros i el deute financer net de gairebé 27 milions, "cosa que suposarà un nou impuls per a la consecució dels objectius del seu pla estratègic", segons ha explicat l'empresa controlada per l'empresari José Elías.