Atlantia obté finançament per superar la contraopa d'ACS sobre Abertis
El grup italià pot oferir més de 19 euros per acció i completament en efectiu
- L'oferta d'ACS va arribar als 18,76 euros per acció en efectiu i accions
- La CNMV aprovarà de manera imminent la contraoferta del grup espanyol
Atlantia té ja tancat el finançament per poder millorar l'OPA formulada per a Abertis, actualment valorada en 16.341 milions d'euros, que competeix amb la llançada per ACS de 18.600 milions, segons van confirmar a Europa Press fonts del sector.
En virtut de l'acord amb els seus bancs, la companyia italiana podria oferir un preu superior als 19 euros per acció i realitzar tota la seva oferta en metàl·lic, en comptes de plantejar el 20% de l'operació mitjançant el bescanvi d'accions com fa actualment, segons va avançar Reuters.
La companyia italiana ja va avançar la seva intenció de millorar la seva OPA per Abertis el mateix dia que ACS va llançar la seva oferta competidora, plantejada en 18,76 euros per acció, el 18 d'octubre de 2017. No obstant això, des de llavors, el grup participat per la família Benetton sempre va mantenir que no concretaria i informaria d'aquesta millora fins que no es donés la circumstància per a això dins del procés formal d'Opes.
En aquest sentit, la possibilitat de plantejar millores s'obrirà quan la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aprovi l'OPA d'ACS, 'llum verda' que el mercat considera imminent. En aquest moment, el supervisor obrirà el termini d'acceptació de les dues propostes, i també s'obrirà la porta a aquestes millores.
De fet, Atlantia té convocada una junta extraordinària d'accionistes per al proper 21 de febrer en la qual planteja estendre el termini amb què explica per realitzar l'ampliació de capital vinculada a l'OPA i analitzar aquests canvis sobre la mateixa.
CAIXABANK, ENTRE ELS BANCS FINANÇADORS
Atlantia té subscrit, des del moment que va plantejar la seva OPA original al juny de 2017, un acord de finançament amb uns 25 bancs per pagar l'operació, entre els quals figuren els espanyols CaixaBank, actual soci de referència d'Abertis, a més del Santander i BBVA.
Aquest crèdit sindicat va oferir llavors a l'italià finançament per 14.700 milions d'euros, estructurada en diferents trams i amb terminis de venciment d'entre 18 mesos i cinc anys. Entre la resta d'entitats que participen en el mateix figuren Bank of Tokyo i Sumimoto Mitsui Banking Corporation, RBS, Bank of America, Crédit Agricole i ING.
L'actual OPA d'Atlantia ofereix 16,50 euros per cada títol d'Abertis i cobrir el 20% de l'operació mitjançant un intercanvi d'accions. Del seu costat, en la seva oferta, ACS planteja 18,76 euros per títol, i també un bescanvi d'accions per a un màxim del 20% del capital.
No obstant això, la cotització d'Abertis, que ve encadenant màxims històrics des que va començar la 'batalla' d'Opes, ha sobrepassat ja els dos preus. En l'actualitat, el grup d'autopistes cotitza a l'entorn dels 19,50 euros per acció.
