AstraZeneca compra Fusion Pharmaceuticals, especialitzada en càncer, per 2.000 milions de dòlars
La farmacèutica pagarà 21 dòlars per acció en efectiu
AstraZeneca ha anunciat aquest dimarts la compra de la companyia biofarmacèutica Fusion Pharmaceuticals al voltant de 2.000 milions de dòlars en efectiu. Fusion Pharmaceuticals, que es dispara un 95% a la preobertura de Wall Street, desenvolupa radioconjugats de propera generació (RC) per tractar el càncer.
"L'adquisició marca un gran avenç per a AstraZeneca en la seva ambició de transformar el tractament del càncer i els resultats per als pacients en reemplaçar règims tradicionals, com ara la quimioteràpia i la radioteràpia, amb tractaments més dirigits", ha dit la companyia en un comunicat.
Els RC han sorgit com una modalitat prometedora en el tractament del càncer durant els darrers anys, subratlla la farmacèutica. Aquests medicaments lliuren un isòtop radioactiu directament a les cèl·lules canceroses mitjançant un targeting precís utilitzant molècules com anticossos, pèptids o petites molècules. "Aquest enfocament té molts avantatges potencials en comparació amb la radioteràpia tradicional, incloent-hi la minimització del dany a les cèl·lules sanes i la possibilitat d'accedir a tumors que no són assolibles mitjançant radiació externa", subratlla AstraZeneca.
La companyia ha dit que aquesta adquisició complementa el seu dossier en oncologia amb l'addició del pipeline d'RC de Fusion, incloent-hi el programa més avançat, FPI-2265, un possible nou tractament per a pacients amb càncer de pròstata.
Segons els termes de l'acord, AstraZeneca, mitjançant una subsidiària, adquirirà totes les accions en circulació de Fusion mitjançant un pla d'acord per un preu de 21,00 dòlars per acció en efectiu més un dret de valor contingent no transferible de 3,00 dòlars per acció en efectiu pagador per aconseguir una fita reguladora especificada.
La part en efectiu de la contraprestació inicial representa un valor de transacció d'aproximadament 2.000 milions de dòlars, una prima del 97% sobre el preu de tancament de mercat de Fusion de 10,64 dòlars aquest dilluns, i una prima del 85% sobre el preu mitjà ponderat per volum de 30 dies d'11,37 dòlars abans daquest anunci. Combinats, els pagaments per avançat i el valor contingent màxim potencial representen, si s'assoleixen, un valor de transacció d'aproximadament 2.400 milions de dòlars, una prima del 126% sobre el preu de tancament de mercat de Fusion d'ahir i una prima del 111 % sobre el preu mitjà ponderat per volum de 30 dies.
Com a part de la transacció, AstraZeneca adquirirà l'efectiu, els equivalents d'efectiu i les inversions a curt termini del balanç de Fusion, que pujaven a 234 milions de dòlars el 31 de desembre de 2023.
S'espera que la transacció es tanqui al segon trimestre del 2024, subjecta a condicions de tancament habituals, incloent-hi l'aprovació dels accionistes de Fusion i les autoritzacions reguladores.
