Allfunds es dispara: Goldman i Citi n'exploren la venda per més de 5.000 milions
Els dos han estat analitzant diverses opcions estratègiques des d'abans de l'estiu
El gegant espanyol de venda de fons, Allfunds, ha contractat els bancs d'inversió Goldman Sachs i Citi per desenvolupar un nou pla de negoci. Segons han informat fonts financeres a Vozpópuli, en aquest pla s'exploren diverses opcions estratègiques, com ara una venda, una fusió amb un competidor o una aliança. La companyia es dispara a la borsa aquest dimecres davant aquestes informacions (+13%).
Allfunds, la plataforma de fons creada l'any 2001 per Banc Santander, va tenir un destacat debut borsari a Europa el 2021. Actualment, la seva capitalització a la Borsa d'Amsterdam supera els 3.000 milions d'euros, la meitat del seu valor a la seva estrena. Fonts coneixedores del sector estimen que un possible comprador hauria de pagar una prima d'almenys un 40% sobre la cotització actual, cosa que portaria el preu de la transacció a aproximadament 5.000 milions d'euros, explica Vozpópuli.
Els principals accionistes d'Allfunds són LHC3 (una societat controlada pel fons de private equity Hellman & Friedman i el fons sobirà de Singapur GIC) i BNP Paribas, que en conjunt tenen més del 40% de la plataforma de venda de fons.
Cal recordar que aquests accionistes van negociar a principis d'any amb Euronext, el propietari de les Borses de París, Milà, Amsterdam o Brussel·les, la venda d'Allfunds per 5.500 milions, una operació que finalment no va tirar endavant a causa de desacords pel disseny de l'OPA, que implicava una part del pagament en efectiu i una altra en accions. Vozpópuli indica, citant fonts properes a l'operació que, en un eventual procés de venda, Euronext en quedaria ara exclòs com a possible comprador.
Goldman Sachs i Citi han analitzat diverses opcions estratègiques per a la plataforma espanyola de fons des d'abans de l'estiu, quan se'ls va encomanar la tasca, tot i que encara no s'ha pres una decisió definitiva.
Hellman & Friedman, GIC i BNP Paribas van vendre un 6,4% de les accions d'Allfunds a finals del 2022. Un mes abans, el banc suís Credit Suisse es va desfer de la seva participació del 8,6%.
