Abengoa aprovarà aquest dimecres la seva refundació i reestructuració

La junta general d'accionistes per a la refundació i reestructuració d'Abengoa se celebrarà aquest dimarts amb un ordre del dia en el qual, a part dels acords de reestructuració financera, bescanvi d'accions i ampliació de capital, figura la designació del nou consell d'administració, en el qual s'asseuran experts de la indústria, la banca, el Dret i les reestructuracions, entre ells Gonzalo Urquijo o José Luis del Valle Doblegat.

Cada 1.000 accions de classe A emeses i en circulació donaran dret a rebre 1.915 títols de la nova classe d'accions ordinàries

En aquesta nova etapa, Abengoa comptarà amb un consell d'administració de set membres, sis d'ells independents i un president executiu, Gonzalo Urquijo, actual president de ArcelorMittal Espanya, tots ells seleccionats per una consultora independent.

José Luis del Valle Doblado, que serà un dels sis vocals independents d'Abengoa, té àmplia experiència en banca i energia, i ha exercit altes responsabilitats en el Santander, Iberdrola, Scottish Power, Gamesa, GES, Ocàs o Accenture. És a més president de Lar Espanya.

También s'asseuran en el consell, en qualitat d'independents, el fundador de GRC i exmiembro del comitè executiu del BBVA, Manuel Castro Aladro, i el conseller delegat de Thyssenkrupp Espanya, Ramón Sotomayor Jáuregui, així com el president de Atlantic Cooper, Javier Targhetta.

Altres vocals independents seran José Wahnon Levy, amb experiència en corporacions com Ezentis o PwC, o Pilar Cavero Mestre, sòcia d'honor del despatx d'advocats Cuatrecasas.

Conforme als canvis en els estatuts de l'empresa, que també se sotmetran al vistiplau de la junta, el consell d'administració estarà compost per un mínim de tres i un màxim dedieciséis membres, la majoria dels quals ha de ser independent.

BESCANVI D'ACCIONS

Quant als plans de reestructuració i refundació, la junta d'accionistes abordarà també la unificació de les accions A i B en una única classe amb una equació de bescanvi per la qual cada acció de classe B emesa i en circulació donarà dret a rebre un títol pertanyent a la nova classe d'accions ordinàries de la signatura.

Així mateix, cada 1.000 accions de classe A emeses i en circulació donaran dret a rebre 1.915 títols de la nova classe d'accions ordinàries, segons figura en l'ordre del dia publicat aquest divendres per la CNMV. El bescanvi compta amb la 'fairness opinion' de BDO Financial Advisory i de Duff and Phelps.

El bescanvi vindrà acompanyat d'un augment de capital social per elevar els fons propis i que permetrà rebre un finançament per un import total d'1.169 milions d'euros. Aquests recursos tindran rang superior al deute preexistent i es dividiran en els trams ja anunciats.

DILUCIÓ AL 5%

Aquestes decisions faran que els actuals accionistes de l'empresa mantinguin un màxim del 5% de la Nova Abengoa. Inversió Corporativa, en la qual s'integren les participacions de la família Benjumea i d'unes altres, declara en l'actualitat un 50,5%, de manera que veurà reduïda la seva participació per sota del 2,5%.

Els accionistes també es pronunciaran sobre l'aportació a la societat 'Abengoa Abenewco 2' d'actius essencials i la seva posterior aportació per aquesta a la societat 'Abengoa Abenewco'.

L'acord implica una quitació del 97% i una nova estructura accionarial en la qual els creditors que participin en el rescat podran capitalitzar un 70% de l'import dels crèdits i rebre a canvi un 40% de la nova Abengoa

L'acord de reestructuració, que el passat 8 de novembre va rebre l'homologació del jutge després de comptar amb el respatller del 86% dels creditors, permet així esquivar de manera definitiva l'amenaça del que hagués estat el major concurs de creditors de la història d'Espanya.

Com a part dels nous recursos, la injecció de diners nous és de gairebé 500 milions d'euros, als quals cal sumar 515 milions d'euros dels crèdits ja injectats, que caldrà refinanciar o llevar, i les comissions i interessos corresponents. Prop d'altres 250 milions corresponen a avals.

NOU ACCIONARIAT

L'acord implica una quitació del 97% i una nova estructura accionarial en la qual els creditors que participin en el rescat podran capitalitzar un 70% de l'import dels crèdits i rebre a canvi un 40% de la nova Abengoa. El 55% restant correspondrà als diners nous.

El comitè de bancs que ha participat en les negociacions per a la reestructuració estan compost per Bankia, Banc Popular, Banc Santander, Caixabank i Credit Agricole, mentre que el grup d'inversors de nous diners està actualment integrat per Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.I. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree i Värde.