Ibercaja sortirà a borsa amb una oferta pública a inversors qualificats

Ibercaja Banco ha anunciat la seva intenció de sortir a borsa mitjançant una oferta pública inicial d'accions ordinàries a inversors qualificats, segons ha anunciat mitjançant una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El banc preveu sol·licitar l'admissió de les Accions a les Borses de Valors de Madrid, Barcelona, Bilbao i València per negociar-les a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu). El debut borsari consistirà en una oferta de venda secundària d'accions existents per part de la Fundació Bancària Ibercaja, l'accionista majoritari del banc.

La Fundació Ibercaja posseeix el 88,04% de les accions. A més, avui dia, l'11,96% de les Accions es troba en mans de la Fundació Cercle de Burgos, la Fundació Immaculada d'Aragó i la Fundació Caja Badajoz. A través de l'oferta, la Fundació Ibercaja pretén reduir la seva participació en el banc per sota del 50% per complir la Llei de Fundacions Bancàries. Un cop completada l'oferta i assumint que l'opció de sobreassignació sigui exercitada totalment, la Fundació Ibercaja tindrà un 46,09% de les accions d'Ibercaja Banco.

Tot i això, fins i tot amb una participació inferior al 50% amb posterioritat a l'oferta, s'espera que la Fundació Ibercaja retingui el control del banc als efectes de la Llei de Fundacions Bancàries. En conseqüència, la Fundació Ibercaja destinarà part dels ingressos obtinguts a l'oferta a la constitució d'un fons de reserva a la Fundació per a potencials necessitats de recapitalització de l'entitat, en cas que sigui necessari, en els termes establerts per la Llei de Fundacions bancàries.

Així mateix, el banc considera que "convertir-se en una societat cotitzada accelerarà la transformació en curs a les àrees comercial, operativa i financera que ja ha estat experimentant a través de la disminució del nivell de risc del seu balanç, la millora de la seva solvència, el seu procés de transformació digital i la revitalització del seu dinamisme comercial”.

A més, Ibercaja Banco espera que l'oferta "ampliï la base accionarial mitjançant la incorporació d'inversors institucionals i una base diversificada d'accionistes, millorant així l'accés del banc als mercats de capitals (fins i tot per a instruments de deute) i facilitant-li l'obtenció de finançament addicional per al seu futur creixement”. De la mateixa manera, "convertir-se en una companyia cotitzada pot proporcionar certs avantatges addicionals, incloent-hi un reconeixement més gran de la marca, una major transparència, així com permetre relacions més sòlides amb stakeholders, tant interns com externs", afirma el banc.

"Estem davant d'una operació de sortida a borsa històrica per a Ibercaja Banco, que enforteix la confiança que tots tenim en la projecció de futur del banc, per donar continuïtat així als 145 anys de trajectòria exemplar que ens precedeix. Estem convençuts que és la millor opció disponible per impulsar la competitivitat del nostre projecte corporatiu i, al mateix temps, complir la Llei de Fundacions Bancàries, que exigeix ​​al nostre principal accionista la disminució de la seva participació al capital per sota del 50%”, ha assegurat el president d'Ibercaja Banco, José Luis Aguirre.