CaixaBank tanca una emissió de 'CoCos' de 750 milions al 5,875%
Amb una demanda cinc vegades superior
Actualitzat : 17:47
CaixaBank ha tancat amb èxit una emissió de deute contingent convertible, coneguda en l'argot financer com a 'CoCos', per import de 750 milions d'euros, segons fonts de mercat consultades per Europa Press.
L'emissió compta amb una finestra d'amortització a 7,5 anys i va arrencar amb un cupó inicial del 6,375%, si bé l'elevada demanda, que ha ascendit a més de 4.100 milions d'euros, ha permès rebaixar-ne el preu al 5,875%.
Noticia relacionada
Aquesta classe de títols, computables com a capital addicional de nivell 1, (AT1), permetran a l'entitat augmentar el seu 'buffer' de capital i reforçar així la seva estratègia.
Per a dur a terme la col·locació, CaixaBank va donar mandat al seu propi servei d'inversió, així com a Barclays, Bank of America, Société Genérale i MS Bank.