Volkswagen fixa la forquilla de preus de l'OPV de Porsche entre 76,50 i 82,50 euros
El fabricant d'automòbils esportius de luxe començarà a cotitzar el 29 de setembre
El Comitè Executiu de Volkswagen, amb l'aprovació del Consell de Supervisió, ha fixat aquest diumenge un rang de preus per a les accions preferents a la sortida a borsa de Porsche entre 76,50 a 82,50 euros. En total, està previst col·locar fins a 113.875.000 accions preferents de les participacions de Volkswagen entre els inversors durant l'OPV. Això inclou una oferta bàsica de 99.021.740 accions preferents, així com 14.853.260 accions preferents addicionals per cobrir les sobreassignacions.
Està previst que els títols de Porsche comencin a cotitzar el proper 29 de setembre.
El rang de preus suposa una valoració d'entre 70.000 i 75.000 milions d'euros, xifra que convertiria la sortida a borsa de Porsche a la segona més gran de la història a Alemanya.
Depenent del nombre final d'accions preferents col·locades i de la fixació final del preu de l'oferta, els ingressos bruts (incloent-hi les possibles sobreassignacions) varien entre 8.710 milions d'euros i 9.390 milions d'euros, ha indicat Volkswagen en un comunicat.
A més, el 5 de setembre passat, Volkswagen va explicar la intenció de transferir el 25% més una acció del capital ordinari de Porsche a Porsche Automobil Holding SE (principal accionista de Volkswagen amb un 53,3% dels drets de vot) al preu de col·locació de les accions preferents més una prima del 7,5%. Depenent del preu final de l'oferta, els ingressos bruts de transferència varien entre 9.360 milions d'euros i 10.100 milions d'euros. Volkswagen i Porsche Automobil Holding SE van signar aquest diumenge aquest acord de compra d'accions.
En cas que l'OPV tingui èxit, Volkswagen convocarà una junta general extraordinària el desembre d'aquest any, en què proposarà als seus accionistes distribuir a principis del 2023 un dividend especial del 49% del total dels ingressos bruts obtinguts per la col·locació de les accions preferents i la venda de les accions ordinàries. Aquest import es repartirà a parts iguals entre 501.295.263 accions ordinàries i preferents en circulació de Volkswagen.