UniCredit realitzarà una ampliació de 13.000 milions, vendrà actius tòxics i suprimirà el dividend

Unicredit ha anunciat aquest dimarts que planeja ampliar capital per un import rècord de 13.000 milions d'euros, la major ampliació realitzada fins ara a Itàlia. La mesura s'emmarca en el seu pla estratègic 2016-2019, amb el qual el banc vol accelerar la neteja del seu balanç i recuperar rendibilitat. Aquest dilluns, UniCredit va anunciar la venda de Pioneer a Amundi, de Crédit Agricole, mentre que la setmana passada va vendre una participació de Bank Pekao del 32,8%.

El banc té previst completar l'ampliació en el primer semestre de 2017 i per a això ha tancat un acord de pre-subscripció amb els principals bancs d'inversió. En paral·lel, UniCredit va informar que segregarà préstecs incobrables per 17.700 milions d'euros, agrupant-los en valors que es vendran als inversors. UniCredit ha afegit que, en el quart trimestre d'aquest any, es comptabilitzaran 12.200 milions d'euros de pèrdues extraordinàries en concepte de despeses de riscos com a preparació per al sanejament del seu balanç. Aquestes càrregues inclouran 8.100 milions d'euros en provisions per a pèrdues i préstecs incobrables.

"Estem prenent accions decisives per arribar a ser un dels bancs més atractius a Europa", ha dit Jean Pierre Mustier

SUPRIMEIX EL DIVIDEND I AJUSTAMENT DE PERSONAL

El pla de UniCredit per sanejar el seu balanç inclou, a més de l'ampliació de capital i la venda d'actius tòxics, la supressió del dividend corresponent a 2016 i un ajustament addicional de 6.500 ocupacions pel que fa a les anteriors directrius de l'entitat. El banc busca així reduir els seus costos de personal en 1.100 milions d'euros i pretén retallar en altres 600 els costos operatius, amb l'objectiu de reduir la seva base de costos a uns 10.600 milions d'euros en 2019, enfront dels 12.200 de 2015, informa Europa Press.

UniCredit ha informat que sotmetrà a l'aprovació de la junta general extraordinària convocada per al proper 12 de gener l'aprovació d'aquesta ampliació de capital.

"Hem desenvolupat un pla pragmàtic basat sobre suposicions conservadores, amb objectius tangibles i assolibles, dependent de la gestió de riscos i costos, palanques que estan fermament sota el nostre control", va declarar Jean Pierre Mustier, conseller delegat de UniCredit.

"Estem prenent accions decisives pel que fa als nostres crèdits no productius per millorar i apuntalar la rendibilitat futura per arribar a ser un dels bancs més atractius a Europa", va afegir el banquer, qui confia que totes aquestes mesures permetran a UniCredit aconseguir una rendibilitat sobre actius propis tangibles superior al 9%, enfront del 4% de 2015, així com una ràtio de pay out a partir del proper exercici d'entre el 20% i el 50%.