UniCredit llança una OPA sobre el seu rival Banco BPM: ofereix 0,175 accions per cada 1
L'oferta es valora en més de 10.000 milions d'euros
El banc italià UniCredit ha anunciat aquest dilluns una OPA sobre el seu rival Banco BPM en un acord en accions valorat en aproximadament 10.090 milions d'euros.
UniCredit ofereix 0,175 accions ordinàries pròpies per a cada acció de BPM. Així, per cada 1.000 accions de BPM presentades a l'oferta, s'oferiran 175 noves accions ordinàries emeses per UniCredit.
La relació d'intercanvi implica un valor d'oferta de 6,657 euros per acció, una prima d‟aproximadament el 0,5% en comparació amb l'últim tancament de BPM divendres.
L'oferta s'adreça al 100% del capital de Banco BPM, cosa que representa un màxim de 1.515.182.125 accions.
Les accions d'UniCredit ofertes com a contraprestació seran emeses pel Consell d'Administració, en execució d'una delegació atorgada per la Junta d'Accionistes per dur a terme un augment de capital, a ser alliberat mitjançant (i contra) la contribució en espècie de les accions d'UniCredit presentades a l'oferta, i, per tant, sense dret de subscripció preferent.
El Consell d'Administració d'UniCredit va resoldre aquest diumenge, 24 de novembre, presentar a la Junta d'Accionistes, convocada en sessió extraordinària per al 10 d'abril del 2025, la proposta de delegar a l'òrgan administratiu l'augment esmentat de capital destinat a l'oferta.
Aquesta oferta arriba en ple procés d'adquisició de Commerzbank per UniCredit. UniCredit va elevar al setembre la seva participació en Commerzbank al 21% i va demanar autorització per assolir-ne el 29,9%.