Metrovacesa s'estrena en Borsa amb una caiguda del 3%
Aquest primer preu que està per sota de la segona banda indicativa establerta per l'empresa per sortir al mercat
Actualitzat : 19:15
Metrovacesa ha començat aquest dimarts a cotitzar en borsa amb una caiguda del 3,03% als 16 euros, encara que al llarg de la jornada la caiguda ha arribat a ser més forta. Va marcar un primer preu de 15,30 euros per acció, enfront del de 16,50 euros per títol que va fixar per debutar al parquet.
Aquest primer preu que està per sota de la segona banda indicativa establerta per l'empresa per sortir al mercat, d'entre 16,50 i 17,00 euros, després que ja rebaixés el primer rang d'entre 18,00 i 19,50 euros per títol.
No obstant això, l'estrena de la immobiliària té lloc coincidint amb una jornada de grans descensos a les Borses després del desplom registrat a Wall Street.
Per a la sortida de Borsa de la immobiliària, el Santander i el BBVA, els seus accionistes de control, han col·locat entre inversors qualificats un paquet de 39,13 milions d'accions, representatives del 25,8% del capital de la companyia.
Els bancs han reservat 3,91 milions de títols més, equivalents al 2,5% de l'accionariat, per repartir entre les entitats colocadores que ho demandin ('green shoe').
De moment, en virtut de la col·locació ja tancada, el Santander reduirà al 53,31% la participació del 71,4% que actualment controla a Metrovacesa i el BBVA passarà a tenir el 20,85%, davant el 28,5% actual. Com a contraprestació, s'embutxacaran un total de 645 milions d'euros.
Amb la sortida a Borsa de Metrovacesa, els dos bancs pretenen precisament capitalitzar l'aposta que fan des de l'any passat per rellançar la immobiliària que van haver de 'rescatar' i excloure de la Borsa el 2013 en executar el deute dels seus llavors socis de control.
Metrovacesa torna al mercat coincidint amb el centenari de la seva constitució i amb una cartera de sòl de 6,1 milions de metres quadrats de superfície, valorada en 2.600 milions d'euros i amb capacitat per aixecar 37.500 habitatges.
L'empresa assegura que aquests sòls li permeten complir amb el seu pla de lliurar entre 4.500 i 5.000 nous habitatges a partir del 2021.