Metrovacesa llança un programa de pagarés per un import de 100 milions

Metrovacesa ha incorporat en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) un programa de pagarés per un import total de 100 milions d'euros. L'objectiu és diversificar les seves fonts de finançament a través de l'accés a nous inversors qualificats.

La promotora immobiliària ha defensat en un comunicat que se servirà d'aquest programa d'emissió continuada com a via complementària al finançament bancari. El seu propòsit és aprofitar les oportunitats que actualment ofereix el mercat de capitals, així com millorar el seu cost mitjà de finançament.

Metrovacesa ha comptat amb Norbolsa com a assessor registrat i amb Banc Sabadell com 'arranger'. Banc Santander també ha actuat com a 'dealer' del programa. Entre els tres s'encarregaran de distribuir les diferents emissions de pagarés que es vagin efectuant al llarg de l'any vinent entre inversors institucionals, segons explica BME. L'assessor legal, per part seva, ha estat Uría Menéndez Abogados.

Metrovacesa cotitza en Borsa des de febrer de 2018 i la seva activitat principal se centra en la promoció i venda d'habitatges, que es complementa amb el desenvolupament de projectes comercials i la gestió activa de sòls.

En l'actualitat, compta amb una cartera de sòl valorada en 2.626 milions d'euros a juny de 2020, i disposa de 5.000 habitatges en comercialització i prop de 3.500 habitatges en construcció.

En 2019 va obtenir unes vendes de 170,1 milions d'euros i un resultant abans d'impostos i interessos (Ebit) de 2,6 milions, i la seva ràtio d'apalancament a juny de 2020 és del 5%. La seva plantilla ronda els 200 empleats.