Els bonistas de DIA es llancen a acceptar l'oferta de recompra de bons de LetterOne
Obtenen el suport del 95% dels bons que vencen el 2021; i el 82% dels de 2023
Actualitzat : 13:07
La societat DEA Finance, propietat de LetterOne, ja ha indicat quin és l'interès inicial dels tenidors de bons de DIA per vendre els paquets de deute que vencen el 2021 i 2023. I és majoritari. Es tracta de l'oferta pública d'adquisició (OPA) que ha presentat la firma controlada pel magnat rus Mijaíl Fridman, el principal accionista del grup de supermercats, per reforçar la seva posició de deute.
La societat explica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que en el moment d''Early Tender Deadline', és a dir, divendres 21 d'agost de 2020, l'oferent havia rebut sol·licituds d'oferta de venda per part de titulars elegibles de bons per 287 milions d'euros com a import agregat principal dels bons que vencen el 2021, xifra que representa un 95,67% de l'import global.
Noticia relacionada
Respecte al deute amb venciment el 2023, aquest agregat se situa en 246 milions d'euros, que representa un 82,13% de l'import de la citada emissió.
La companyia recorda al supervisor de la borsa que l'oferta llançada per DEA Finance fa referència a un import màxim de 225 milions d'euros dels 300 milions, amb cupó de l'1%, dels bons que vencen a l'abril de l'any vinent. A més, recorda que la mateixa xifra màxima és aplicable a l'emissió, de característiques similars, que vencerà dos anys després, a l'abril de 2023. Amb això, l'oferta aconseguiria un màxim de 450 milions.
En tots dos casos, assumeix una contraprestació en efectiu que expirarà a les 16.00 hores de Londres (17.00 a Espanya) del 4 de setembre.