Les accions de Telxius sortiran a borsa el 3 d'octubre amb un preu entre 12 i 15 euros

Telefónica ha anunciat que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha aprovat el registre del fullet de la venda d'accions de la seva filial d'infraestructures de telecomunicacions Telxius.

Segons figura en el fullet, Telefónica vendria un total de 90.909.091 accions amb un preu comprès entre 12 i 15 euros. Això reportaria a l'empresa uns ingressos d'entre 1.090 milions d'euros i 1.363 milions d'euros, que tindrien com a objectiu reduir el deute de l'empresa de telecomunicacions.

Està previst que el preu definitiu es fixi el proper 29 de setembre i que les accions comencin a cotitzar en borsa el 3 d'octubre.

La col·locació d'un 36,36% de Telxius, ampliable fins a un màxim de 40% si s'exercita íntegrament l'opció de compra ('green shoe'), es realitzarà exclusivament entre inversors institucionals. Això suposa valorar la companyia entre 3.000 i 3.750 milions d'euros i que Telefónica mantingui el control de la seva filial, tal com ja havia anunciat.

La sortida a borsa de Telxius era una de les mesures que Telefónica contemplava per avançar en el seu pla per reduir el deute després del bloqueig de la Comissió Europea (CE) a la venda de la seva filial britànica O2, encara que el seu salt al mercat es va veure retardat per la incertesa generada als mercats per la victòria del 'Brexit' en el referèndum celebrat el passat mes de juny a Regne Unit.

Telefónica va crear Telxius com a entitat independent amb l'objectiu de captar amb major eficàcia el valor procedent de l'ús de les infraestructures per part dels operadors a fi d'atendre el substancial creixement del tràfic de les dades de telecomunicacions previst per als propers anys.

La seva cartera d'actius es compon d'al voltant de 16.000 torres de telecomunicacions sense fils mòbils situades a Espanya, Alemanya, el Brasil, el Perú i Xile, així com d'aproximadament 65.000 quilòmetres de línies de cable submarí de fibra òptica, 31.265 quilòmetres dels quals són propietat de Telxius, així com 71 punts de presència en 19 països.

Durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015, els ingressos consolidats proforma de la societat van ascendir a 691 milions d'euros mentre que el seu resultat operatiu proforma abans d'amortitzacions (Oibda per les seves sigles en anglès) va ascendir a 323 milions d'euros.