Abertis i ACS tanquen amb importants pujades

Abertis, ACS i Cellnex han tornat a cotitzar passades les 16:00 hores després d'haver estat suspeses per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Les dues primeres han tancat amb importants pujades. En el cas d'Abertis l'avanç és del 7,04% fins als 18,84 euros, per sobre del preu de l'oferta. La pujada d'ACS és del 5,17%. Per la seva banda, Cellnex cotitza amb pujades del 0,8% de mitjana. La constructora, a través de la seva filial alemanya Hochtief, que ha pujat un 0,74%, ha presentat una OPA (oferta pública de compra) sobre Abertis Infraestructures.

Les dues companyies involucrades en aquesta oferta han estat suspeses sobre les 14:00 hores. A més, el supervisor espanyol dels mercats ha suspès la cotització de Cellnex, filial d'Abertis. Al moment de la suspensió, les accions d'Abertis pujaven un 0,54%, fins als 17,7 euros, i les d'ACS queien un 0,16% i quedaven en 31,38 euros. Per la seva banda, els títols de Cellnex es deixaven un 0,7% i cotitzaven a 19,90 euros.

La constructora que presideix Florentino Pérez ofereix 18,76 euros per cada títol de la companyia de concessions d'autopistes i satèl·lits, preu un 13,6% per sobre el de 16,50 euros que planteja Atlantia a la seva OPA. La contraprestació també és un 6% superior a l'actual preu de mercat d'Abertis, que se situava als 17,70 euros per acció i marcava així un nou màxim històric al moment en què la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès la seva cotització.

L'OPA d'ACS planteja, a més, un canvi d'accions a raó de 0,1281 títols de nova emissió de Hochtief per cada acció d'Abertis, tot i que està limitat a un màxim de 193.530.000 de títols representatius del 19,5% del capital de la companyia. Quant al finançament de l'operació, Hochtief ha presentat la seva OPA amb un aval atorgat per JP Morgan per 14.963.000 d'euros, import equivalent a la part de l'oferta que es planteja pagar en efectiu.

Per atendre el pagament en accions, Hochtief realitzarà una ampliació de capital de 3.670 milions d'euros, atès que emetrà una màxim de 24.790.000 de nous títols, segons la documentació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Amb el llançament d'aquesta oferta, ACS obre amb Atlantia una "guerra 'd'opes per fer-se amb Abertis, un procés que, a causa dels terminis previstos a la legislació, s'estendrà així uns mesos. De moment, queda suspès el termini d'acceptació que ja s'havia obert sobre l'oferta de la companyia italiana.