La britànica DS Smith llança una OPA sobre Europac per 1.670 milions
Pagarà 16,80 euros en efectiu per cada títol de la companyia
Actualitzat : 19:54
El grup d'embalatge britànic DS Smith ha anunciat aquest dilluns una oferta de compra sobre Europac (Papers i Cartrons d'Europa) per 1.670 milions d'euros. L'oferta s'ha disparat en borsa el grup, que ha tancat amb una pujada del 8,5%, fins als 16,9 euros, per sobre del preu ofert de 16,8 euros per acció.
Els termes de l'oferta són idèntics per a la totalitat de les accions d’Europac a les quals s'estén, incloent-hi la contraprestació de l'oferta de 16,80 euros en efectiu per cada acció d'Europac. Europac va tancar divendres als 15,58 euros.
DS Smith ha explicat que el 52,83% dels accionistes d'Europac (que representen 52.430.671 accions de la companyia) s'han compromès "de manera irrevocable" a acceptar l'oferta.
"Europac s'ha compromès (...) a procurar que el seu Consell d'Administració acordi acceptar l'oferta respecte a la totalitat de les 6.090.000 accions en autocartera d’Europac (representatives del 6,14% del capital social d'Europac), amb subjecció al compliment dels seus deures fiduciaris i un cop analitzada l'oferta sobre la base de la informació continguda al fullet explicatiu de l'oferta, i documentació complementària que DS Smith sotmetrà a l'autorització de la CNMV, després de considerar l'assessorament rebut pels seus assessors legals i financers", afegeix la nota enviada per la britànica a la CNMV.
L'oferta es formularà exclusivament al mercat espanyol, únic mercat on cotitzen les accions d'Europac, i es dirigirà a tots els accionistes d'Europac, amb independència de la seva nacionalitat o lloc de residència.
La contraprestació de l'oferta no s'ajustarà per cap distribució de dividends ni qualsevol altra distribució que s'acordi o es pagui als seus accionistes per part d'Europac dins el curs ordinari del negoci i de conformitat amb la política actual de dividends d'Europac. A més, a contraprestació no considera l'eventual ampliació de capital alliberada de 3.969.513 accions proposta per a la seva aprovació per la Junta de 2018. "En el cas que l'ampliació s'executés, la contraprestació per acció hauria de reduir-se proporcionalment", apunta DS Smith.
DS Smith finançarà l'operació en part per una emissió de drets de 1.000 milions de lliures i una nova línia de crèdit de 740 milions d'euros.