Euronext realitza una oferta de compra per Allfunds, que es dispara a la borsa
L'operador borsari ha ofert 8,75 euros per acció en efectiu i accions
Euronext ha confirmat que ha fet una oferta de compra per Allfunds, plataforma tecnològica fundada a Espanya i que està especialitzada en serveis per a la distribució de fons d'inversió i solucions analítiques per a les gestores d'actius.
Euronext ha confirmat en un comunicat que "ha presentat una oferta indicativa al Consell d'Allfunds i està en converses actives amb els principals accionistes d'Allfunds. Aquesta oferta indicativa està condicionada, entre altres coses, al fet que s'arribi a un acord amb els principals accionistes existents d'Allfunds".
"Aquesta oferta indicativa està sent considerada actualment pel Consell d'Allfunds i Euronext es reserva el dret de modificar els seus termes. No hi pot haver certesa que això faci que es faci una oferta. Es farà un nou anunci quan sigui necessari", ha afegit Euronext.
Les accions d'Allfunds, que cotitzen a la Borsa d'Amsterdam, s'han disparat a la borsa després de la notícia; i la seva capitalització borsària ha pujat fins als 5.400 milions d'euros. Finalment, han tancat amb pujades del 17% fins als 8,60 euros per títol. El seu màxim de 52 setmanes, marcat el març del 2022, es troba als 12,05 euros; i el seu mínim de 12 mesos, registrat el novembre de l'any passat, és als 6,10 euros.
ALLFUNDS CONFIRMA UNA OFERTA A 8,75 EUROS
Per part seva, Allfunds ha confirmat que l'oferta d'Euronext ha estat realitzada a 8,75 euros per acció, mitjançant una combinació d'efectiu i accions. A més, l'oferta inclou una "comissió corresponent al 5,5% anual aplicat al preu de l'oferta des de la data de l'anunci formal de l'oferta fins que la liquidi o fins al 31 de març de 2024".
Allfunds ha rebut una "proposta d'oferta pública no sol·licitada, indicativa i condicional d'Euronext per la totalitat del capital social emès i en circulació d'Allfunds a un preu d'oferta de 8,75 euros per cada acció, pagadora de la manera següent: 5,69 euros en efectiu més 0,04059 accions noves d'Euronext", ha explicat en un comunicat.
A més, Allfunds ha assenyalat que Euronext l'ha informat que ha mantingut "converses amb Hellman & Friedman i BNP Paribas, que junts tenen el 46,4% del capital social d'Allfunds, per obtenir el seu suport a l'oferta", encara que "Allfunds no ha estat part d'aquestes discussions”.
En aquest sentit, el Consell d'Allfunds "està avaluant actualment la proposta d'oferta, que estaria subjecta a una sèrie de condicions. No hi pot haver certesa que es realitzarà cap transacció ni dels termes en què aquesta transacció pot passar".
La companyia, fundada el 2000 per l'espanyol Juan Alcaraz, que també és el seu conseller delegat, va sortir a borsa l'abril del 2021 a 11,50 euros per acció. L'octubre del 2022, el banc suís Credit Suisse en va vendre la seva participació del 8,6% per 334 milions d'euros. I al novembre, LHC3 (societat formada per Hellman & Friedman i GIC, el fons sobirà de Singapur) i BNP Paribas van col·locar un altre 12% del capital.