Elecnor reorganitza el seu finançament per valor de 450 milions i el fa "sostenible"
Compleix amb els requisits establerts pels Sustainability Linked Loan Principles
Actualitzat : 13:40
Elecnor ha reestructurat les seves fonts de finançament a llarg termini que passen a ser sostenibles, "apostant de manera directa a l'assoliment dels objectius lligats a l'agenda sostenible". Així mateix, la companyia acaba de signar una novació del contracte de finançament sindicat que va formalitzar a l'exercici 2014, i que ja comptava amb novacions als anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, que li van permetre successives ampliacions del termini de venciment i millora de les condicions.
Aquesta última novació estén el venciment en una mica més de dos anys, fins al setembre de 2026. Així mateix, inclou una amortització anticipada voluntària de 150 milions d'euros del tram préstec i un increment de 100 milions d'euros del tram crèdit. El finançament passa, per tant, a tenir un límit de 350 milions d'euros, repartits en un tram préstec de 50 milions i un tram crèdit de 300 milions.
El finançament ressenyada compleix amb els requisits establerts pels Sustainability Linked Loan Principles, pel qual ha estat qualificada com a sostenible.
La novació ha estat subscrita per Santander (Agent), CaixaBank, Abanca, BBVA, Kutxabank, Sabadell, Barclays, Société Générale, Unicaja, Crédit Agricole, Banc Cooperatiu i Bankoa.
Addicionalment, el grup ha signat tres col·locacions privades a llarg termini per un import total de 100 milions d'euros, que es reparteixen en 50 milions a 10 anys, en format préstec sostenible, coordinats per Banca March; 20 milions a 10 anys que es destinen a projectes qualificats com verds subscrits per l'ICO i amb Banc Sabadell com a coordinador; i 30 milions a 14 anys en format bo sostenible emès al MARF, subscrits per Mutualitat de l'Advocacia i estructurats i col·locats per Banc Sabadell.
Elecnor ha subratllat que, amb aquesta reorganització, ha aconseguit ampliar els venciments del finançament a llarg termini a vides mitjanes properes als 10 anys, alhora que manté els seus reduïts costos mitjans.
L'assessorament jurídic de totes les operacions ha estat dut a terme pel despatx Cuatrecasas. D'altra banda, G-Advisory (G. Garrigues) és la Consultora de Sostenibilitat que emet els informes d'aquests finançaments.