eDreams col·loca bons per 375 milions amb venciment el 2027 i cupó anual del 5,5%

eDreams ha anunciat aquest dimecres que ha fixat el preu d'una oferta d'emissió de bons de rang sènior garantits (Senior Secured Notes) per un import nominal agregat de 375 milions d'euros amb venciment el 2027 i amb un cupó anual al 5,5% de interès fix, pagador semestralment. La liquidació dels bons s'espera que passi al voltant del 2 de febrer de 2022.

Els fons nets de l'oferta dels bons, juntament amb part dels ingressos obtinguts en la recent ampliació de capital (tancada el 13 de gener de 2022) i l'efectiu existent al balanç general, s'espera que es destini a la cancel·lació de la totalitat dels bons sènior garantits existents, denominats en euros, amb cupó del 5,50% i venciment el 2023, emesos el 25 de setembre del 2018. Els fons de l'oferta també es destinaran al pagament de comissions, honoraris i altres despeses (incloent-hi les primes d'amortització anticipades) associats amb l'oferta dels bons i l'amortització dels bons 2023, així com amb finalitats corporatives generals.

David Elízaga, Director Financer (Chief Financial Officer) d'eDreams, s'ha mostrat “encantat amb la confiança que els mercats financers han atorgat a la solidesa del nostre model de negoci ia la nostra estratègia guanyadora. Aquest suport renovat de la nostra base d'inversors ens permet allargar el venciment dels nostres bons amb condicions més flexibles i, el que és més important, reduir la nostra despesa anual per interessos en més de 2 milions d'euros, cosa que és una excel·lent notícia per a la nostra companyia tenint en compte el context global actual de tipus d'interès a l'alça.

Amb aquesta operació estratègica, fem un pas més per enfortir encara més la nostra estructura de capital i assegurar-nos d'estar en la millor posició per continuar reinventant els viatges com a líders de la nostra indústria. Juntament amb el nostre exercici superior continu davant dels nostres competidors i l'èxit de Prime, el programa de subscripció de viatges líder al món, aquesta transacció ens permetrà encarar la nostra propera fase de creixement amb un balanç més sòlid i una major flexibilitat financera”.