Cox accelera la sortida a borsa amb suport d'inversors estratègics sobre un terç de la seva OPV
L'objectiu és captar fons per un import aproximat de 270 milions d'euros
Cox ha anunciat avui que ha rebut compromisos vinculants per part d'inversors estratègics, que representen aproximadament un 30% del total de l'oferta, incloent-hi AMEA Power, Corporació Cunext, Alberto Zardoya i Enrique Riquelme.
La companyia va confirmar a principis de la setmana passada la intenció de procedir amb una oferta pública inicial de les seves accions ordinàries a inversors qualificats.
De manera addicional, Attijariwafa Bank i altres inversors financers han confirmat també la seva participació a l'oferta.
Tot això està subjecte a l'aprovació final del fullet d'admissió a cotització per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i, en el cas d'Attijariwafa Bank, al compliment amb la regulació i els processos interns aplicables, així com a la legislació marroquina.
Com expliquen, es tracta d'una oferta primària d'accions de nova emissió per part de l'empresa, amb l'objectiu de captar fons per un import aproximat de fins a 270 milions d‟euros (excloent-ne l'opció de sobreassignació).
L'oferta es realitzarà a inversors qualificats, incloent-hi una col·locació als Estats Units a compradors institucionals qualificats sota la Regla 144A.