Codere dóna més temps als tenidors de bons perquè donin suport al seu pla de refinançament
Amplia els terminis fins al 30 d'octubre
L'operador de sales d'apostes Codere ha ampliat els terminis del procés de reestructuració de deute que manté obert amb els seus tenidors de bons. Segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'allargarà fins al 30 d'octubre.
A la fi de juliol, la companyia ja va comunicar al supervisor que havia arribat a un acord amb una part dels seus tenidors de bons, denominat 'lock-up revisat'. Com a part d'aquest, els inversors podrien rebre una comissió d'acceptació ('consent fee') equivalent al 0,5% de l'import de principal dels bons existents titularitat.
Amb aquest acord, ja havia aconseguit que el 80,4% dels bonistes se sumessin a l'acord, que comporta l'emissió de nou finançament per import de 250 milions d'euros i la pròrroga dels actuals venciments del seu deute.
Noticia relacionada
Per això, Codere indica a la CNMV que "insta els bonistes existents que no hagin accedit a l'acord de 'lock-up revisat' a fer-ho com més aviat millor".
JUSTÍCIA BRITÀNICA
Els terminis també són en mans de la Justícia britànica, perquè la companyia es troba a l'espera que el tribunal anglès encarregat del procés de la seva filial "convoqui una reunió per considerar, i si ho considera apropiat, aprovar, un 'scheme of arrangement' en relació amb el refinançament", que comportaria una audiència entorn del 29 de setembre d'enguany.
Per això, "per proveir de més certesa a tots els 'stakeholders' de Codere", i per a estar alineat amb els terminis que Codere UK contempla en aquest procés judicial, Codere, al costat dels bonistes que ja han acceptat i la majoria de subscriptors dels nous bons súper sènior "han acordat allargar aquesta data fins al 30 d'octubre de 2020", segons resumeix al supervisor del mercat.