Cellnex emetrà bons convertibles per 700 milions per finançar el seu creixement

Cellnex durà a terme una emissió de bons convertibles de 700 milions, ampliable en 150 milions addicionals, després d'haver assegurat un finançament de 2.700 milions amb un grup de bancs per als projectes Iliad i Salt.

Tal com es va contemplar en l'oferta de noves accions que es va fer el passat mes de febrer, la companyia ha identificat un seguit d'oportunitats de mercat d'una grandària afegida estimada d'11.000 milions d'euros per consolidar el mercat europeu de torres de telecomunicacions.

Els ingressos nets d'aquesta emissió, que tindrà com a destinataris exclusivament diversos inversors professionals, s'utilitzaran per finançar algunes d'aquestes oportunitats identificades.

Els bons reportaran un interès fix anual del 0,50%, que es pagaran anualment per períodes vençuts el 5 de juliol, en què la primera data de pagament d'interessos serà el 5 de juliol del 2020, i tindran un import nominal de 100.000 euros i s'emetran al 100% del seu import nominal. El venciment tindrà lloc el 5 de juliol del 2028.

El consell d'administració de Cellnex ha establert les característiques principals de l'emissió, i queden no obstant això pendents de ser determinats els termes i condicions finals dels bons un cop hagi estat completat el procés de prospecció accelerada de la demanda per part dels 'bookrunners'.

Cellnex aprofita per tant les condicions favorables de mercat per emetre un bo convertible, la qual cosa li permet continuar diversificant les seves fonts de finançament.

Addicionalment, Cellnex pretén allargar el venciment mitjà del seu deute emetent un nou instrument a llarg termini a un cost materialment inferior al seu cost d'endeutament mitjà actual, i amb un preu de conversió inicial que representa, segons la companyia, una prima "substancial" sobre el preu de les accions de l'empresa en el moment de fixació dels termes i condicions finals de l'emissió.

Cellnex ha nomenat un sindicat de 'bookrunners', liderat per BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres i JP Morgan Securities com 'joint global coordinators', 'joint bookrunners' i 'joint lead managers', per dur a terme un procés de prospecció accelerada de la demanda amb l'objectiu d'obtenir manifestacions d'interès d'inversors qualificats internacionals per a la subscripció dels bons.