Cellnex anuncia una ampliació de 4.000 milions a 39,45 euros per acció
Suposa l'emissió i posada en circulació de 101.382.140 accions ordinàries
Cellnex Telecom ha comunicat a la CNMV l'acord adoptat pel Consell d'Administració de dur a terme una ampliació de capital amb drets de subscripció preferent, per un import de 4.000 milions d'euros. La decisió s'ha près sobre la base de la delegació atorgada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 21 de juliol de 2020.
Està previst que determinats accionistes, consellers i membres de l'alta direcció es comprometin a subscriure fins al 19% de les accions noves. També es preveu la signatura del corresponent contracte d'assegurament ('underwriting agreement') per part d'entitats asseguradores.
El preu de subscripció serà de 39,45 euros per cada acció nova, que suposa un descompte d'aproximadament un 25% del TERP ('theoretical ex-rights price') sobre la base del preu de cotització al tancament d'aquest dimecres: 56,14 euros.
Els fons procedents de l'ampliació es destinaran a reforçar i augmentar els recursos propis de la companyia per continuar finançant la seva expansió en el marc de la seva estratègia de creixement a Europa.
El president de Cellnex, Franco Bernabè, ha destacat el suport del Consell “a una estratègia de creixement sostingut que, en una mica més de cinc anys des de la sortida a Borsa, ha portat a la companyia a estendre les seves operacions a 8 països d'Europa, multiplicar per quatre la seva grandària i ocupar una posició de clar lideratge europeu entre els operadors d'infraestructures de telecomunicacions. Cellnex ha anunciat des de la sortida a Borsa inversions i compromisos d'inversió per valor d'aproximadament 14.100 milions d'euros, i compta amb un portafolis de projectes que ens permet pensar que aquest procés de creixement tindrà continuïtat, mantenint l'atractiu i interès dels inversors i accionistes en un projecte que des de maig de 2015 ha reportat un retorn total per a l'accionista superior al 300%”.
Noticia relacionada
“Reforçar els recursos propis de la companyia, ha comentat per la seva part Tobias Martinez, Conseller Delegat de Cellnex, permetrà comptar amb una major fortalesa per finançar aquest creixement al mateix temps que s'analitzen noves oportunitats.”
“Més enllà dels acords tancats al 2019 i els primers sis mesos de 2020, continuem analitzant activament, prossegueix el CEO de Cellnex, oportunitats de creixement. L'objectiu és consolidar i ampliar la nostra posició als 8 països on som presents sense deixar d'estar atents a projectes que puguin sorgir a d'altres mercats europeus.
El vector de creixement relatiu a l'ecosistema d'infraestructures associades al desplegament del 5G serà així mateix en el futur un eix del creixement. Amb el 5G s'obren noves vies de desenvolupament vinculades als desplegaments de fibra òptica a la torre i a les “small cells” (“backhauling”)”; el desplegament i la densificación de xarxes sobre la base de les “small cells” i els sistemes distribuïts d'antena (DAS); i també el potencial d'albergar centres de processament de dades en emplaçaments estratègics que permetin acostar aquesta capacitat de procés als punts d'emissió i als usuaris, fent realitat els objectius de comunicació en temps real que demanden les aplicacions crítiques basades en el 5G”.