Carlyle adquirirà entre el 30% i el 40% de Cepsa per uns 4.275 milions

L'empresa d'inversió The Carlyle Group ha aconseguit un acord amb Mubadala Investment Company, el fons sobirà d'Abu Dhabi, per adquirir una participació d'entre el 30% i el 40% de Cepsa, operació que podria ascendir així a uns 4.800 milions de dòlars (uns 4.275 milions d'euros), va informar la societat.

En concret, l'operació, que s'espera que es completi a finals d'aquest any, es basa en una valoració del 100% de la petroliera de 12.000 milions de dòlars (uns 10.687 milions d'euros)

Una vegada finalitzada l'operació es confirmaran les participacions finals de totes dues parts. El capital per a aquesta inversió provindrà de Carlyle International Energy Partners I i II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners V i d'un grup de co-inversors, va indicar la companyia.

Mubadala continuarà així sent l'accionista majoritari de la companyia i l'acord suposa la culminació amb èxit del procés de 'dual-track', a través d'una oferta pública de venda i una col·locació privada, duta a terme per Mubadala per atreure nous socis, com a part de l'estratègia de gestió de la seva cartera.

El fons sobirà d'Abu Dhabi, que posseeix el 100% de la petroliera des que la va adquirir el 2011, va iniciar el procés per al retorn en Borsa de Cepsa l'any passat, encara que a mitjan octubre va decidir suspendre'l a causa de la situació dels mercats. Llavors, la valoració de la companyia se situava entorn d'aquests més de 10.000 milions d'euros en què s'ha acordat l'operació amb Carlyle.

El conseller delegat de la plataforma de petroli i petroquímica de Mubadala, Musabbeh A Kaabi, s'ha mostrat "encantat" d'haver arribat a aquest acord amb Carlyle i d'associar-se amb ells com a accionistes de Cepsa. "Carlyle és un sòlid i respectat inversor amb àmplia experiència i importants actius sota gestió al sector energètic global", ha dit.

Així mateix, ha destacat que es tracta d'"una important fita en els 90 anys d'història de Cepsa" i que comparteixen "una visió comuna sobre la fortalesa i el potencial de negoci" de la petroliera. "Tenim plena confiança en la seva capacitat per continuar el seu excel·lent acompliment operatiu i financer, cosa que es va reflectir en la valoració que vam mantenir al llarg del procés", ha dit.

Mentrestant, el director de Carlyle International Energy Partners, Marcel Van Poecke, s'ha mostrat complagut per l'associació amb Mubadala i l'equip directiu de Cepsa, ja que ofereix "un gran potencial i oportunitats de futur al sector energètic internacional".

"D'aquesta manera, esperem seguir construint el camí de creixement de Cepsa en benefici dels seus clients, proveïdors i empleats. El nostre equip té una sòlida trajectòria que combina capacitats financeres i operatives al sector energètic, així com una àmplia experiència en tota la cadena de valor de l'energia, des de l'exploració (upstream) fins a l'extracció (downstream), passant per la refinació i la comercialització", ha afegit sobre aquesta qüestió.