CaixaBank col·loca 1.500 milions en cèdules hipotecàries amb una demanda superior a 2.400 milions
El cupó s'ha fixat a l'1,25%, tal i com ha informat l'entitat
- El 2016, CaixaBank ja va realitzar una emissió de cèdules hipotecàries per 1.500 milions d'euros
- Les accions de l'entitat pugen un 3,1% fins als 3,2 euros
- En castellano: CaixaBank coloca 1.500 millones en cédulas hipotecarias con una demanda superior a 2.400 millones
CaixaBank ha col·locat cèdules hipotecàries a 10 anys per import d'1.500 milions d'euros i amb una demanda superior als 2.400 milions, i el cupó s'ha fixat en l'1,25%, ha informat en un comunicat aquest dimarts.
El preu de l'emissió, que és la primera institucional de l'any realitzada per un emissor espanyol, s'ha fixat en 60 punts bàsics sobre el 'midswap' --l'índex de referència per a aquestes emissions--, i els bancs colocadores han estat Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole i UniCredit.
L'entitat financera ha destacat que l'emissió reforça els actius líquids d'alta qualitat de CaixaBank que, a 30 de setembre, se situaven en 52.553 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 174%, per sobre del mínim requerit del 80% per 2017.
L'emissió, que comptarà amb la qualificació de Aa2, A+ i AAH per part de les agències Moody's, Standard & Poor's i DBRS, respectivament, ha obtingut una "excel·lent" resposta per part dels inversors institucionals --sobretot internacionals--, amb més de 100 ordres.
En 2016, CaixaBank ja va realitzar una emissió de cèdules hipotecàries per 1.500 milions d'euros a set anys amb una demanda superior als 2.500 milions d'euros.