BBVA emetrà deute en lliures esterlines per reforçar la seva solvència
Es tracta de la sisena operació de finançament majorista que realitza enguany l'entitat
BBVA està sortint al mercat amb una emissió de deute, segona que realitza aquesta setmana i la primera enguany en lliures esterlines, per reforçar la seva solvència a nivell consolidat, segons ha comunicat l'entitat.
L'objectiu de la col·locació és enfortir la ràtio Tier 2 consolidat que se situa per al banc en el 2,38%. Al març BBVA va reportar una ràtio Tier 2 fully-loaded del 2,40%.
Les entitats colocadoras són BBVA, Deutsche Bank, Nomura i Morgan Stanley i la suma de l'operació no està preestablerta, en ser benchmark. El seu tipus d'interès de sortida serà l'UKT més un diferencial de 315 punts.
Es tracta de la sisena operació de finançament majorista que realitza enguany l'entitat, després de les col·locacions de deute ‘sènior non preferred’ per 1.250 milions i 1.000 milions al gener en euros, i 160 milions en francs suïssos al febrer.
Al maig va captar 1.000 milions d'euros amb la primera emissió d'un bo social Covid-19 d'una entitat financera privada a Europa i el dimarts d'aquesta mateixa setmana va emetre 1.000 milions més en un bo contingent convertible en accions (CoCos).