Amper proposarà a la junta d'accionistes la venda dels seus negocis al Pacífic sur

Amper sotmetrà a la consideració de la junta general i extradordinaria d'accionistes, convocada per a la seva celebració els
propers dies 2 i 3 d'octubre de 2016, en primera i segona convocatòria, respectivament, l'operació de venda a Amalgamated Telecom Holdings (ATH) dels seus negocis al Pacífic Sud, segons consta en l'ordre del dia remès aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en el qual figura a més l'aprovació de dues ampliacions de capital per un import total proper als sis milions d'euros.

A finals del mes de juny, l'empresa va anunciar la firma d'una carta d'intencions per a la venda d'ATH

A finals de juny, l'empresa va anunciar la signatura d'una carta d'intencions per a la venda a ATH, la principal companyia de telecomunicacions de Fiji, de les seves filials al Pacífic sud. A la informació remesa al supervisor del mercat, Amper detalla que el preu s'ha calculat sobre la base de l'Ebitda previst per 2016, la qual cosa llança una contraprestació de 79,1 milions de dòlars (70,9 milions d'euros), segons Europa Press.

La formalització de l'operació està condicionada a l'aprovació per part de la junta d'accionistes d'Amper, que se celebrarà el proper 3 d'octubre a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón, així com al vistiplau dels reguladors.

Així mateix, la junta d'accionistes abordarà augmentar el capital social amb desemborsament del mateix, mitjançant compensació dels crèdits en deute per la signatura en virtut del contracte de finançament sindicat convertible subscrit amb Alternative Financing, Estructuració i Originación (Alterfin).

DOS AUGMENTS DE CAPITAL

Aquest contracte preveu la disposició i lliurament a favor de Amper de dos trams per imports d'1,99 milions d'euros i de fins a 5,99 milions d'euros, respectivament, per la qual cosa la junta aprovarà previsiblement dos augments de capital per compensar els drets de crèdit derivats de cadascun dels trams, amb un preu de conversió de 0,07 euros per acció, inclosa una cosina d'emissió de 0,02 euros.

Així, en primer lloc, per capitalitzar el primer tram i convertir els drets de crèdit derivats del mateix, el consell proposa un augment de capital en 1,42 milions d'euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de 28,57 milions de noves accions, al que se sumarà una altra ampliació de capital de 4,28 milions d'euros per capitalitzar el sgundo tram, amb l'emissió i posada en circulació de 85,71 milions de nous títols.

La junta aprovarà previsiblement els dos augments de capital

El consell d'administració ha destacat que l'operació suposa una "bona oportunitat" per captar recursos financers que li permetin reforçar i millorar l'estructura del seu balanç així com atendre determinades necessitats de finançament, al mateix temps que ha ressaltat que el preu de conversió és "raonable".

La companyia sotmetrà a més al vistiplau dels accionistes autoritzar al consell d'administració per emetre obligacions o bons canjeables o convertibles en accions de la societat, així com warrants sobre accions de nova emissió o en circulació, per un import màxim de 30 milions d'euros.