Almirall emetrà bons per 250 milions d'euros i amb venciment el 2026

La farmacèutica Almirall ha acordat dur a terme una emissió d'obligacions simples de rang sènior (senior notes), per un import nominal agregat màxim de 250 milions d'euros i amb venciment el 2026. Les obligacions serien bons sènior garantits mitjançant garanties solidàries personals atorgades per certes filials d'Almirall.

Els fons obtinguts per Almirall mitjançant l'oferta de les obligacions es destinaran a amortitzar en la seva integritat, el seu venciment, i cancel·lar el principal en circulació de les obligacions sènior no garantides condicionalment convertibles i/o bescanviables en accions de la societat, de 250 milions d'euros d'import nominal agregat i tipus d'interès fix anual del 0,25%, incloent-hi el pagament dels interessos meritats i no abonats; i pagar els costos i les despeses relacionades amb l'emissió de les obligacions.

Les obligacions es regirien per les lleis de l'Estat de Nova York i s'oferirien únicament a inversors institucionals qualificats (qualified institutional buyers), de conformitat amb la norma 144A (Rule 144A) de la United States Securities Act de 1933 i les seves esmenes (la "Securities Act"), i fora dels Estats Units d'Amèrica a persones no nord-americanes de conformitat amb la norma S (Regulation S) de la Securities Act.

L'import nominal total i definitiu de l'emissió d'obligacions i els termes i condicions finals de les obligacions, incloent-hi, entre d'altres, el tipus d'interès, es determinarien un cop finalitzat el procés de prospecció de la demanda que realitzen els subscriptors inicials de les obligacions i en consideració al seu resultat.

Està previst sol·licitar a la Borsa de Valors de Luxemburg l'admissió a cotització de les obligacions en la cotització oficial d'aquesta borsa (Official List of the Luxembourg Stock Exchange) i la seva negociació al mercat Euro MTF.