Adveo es dispara un 12% i segueix la seva escalada al Mercat Continu
La companyia va tancar la setmana passada l'entrada d'un nou inversor internacional que hi injectarà 33 milions de liquiditat
Adveo es desmarca aquest divendres amb una pujada del 12% al Mercat Continu. La companyia va anunciar la passada setmana l'entrada d'un nou inversor, que segons va indicar el seu conseller delegat Jaime Carbó, "permetrà tornar a la normalitat i seguir impulsant el desenvolupament de la companyia" injectant-hi 33 milions d'euros de liquiditat immediata.
L'entrada d'aquest nou inversor va ser anunciada pel grup el passat 26 de juny a través d'un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Adveo va tancar la sessió d'aquell dia amb una pujada del 5%.
El grup va tancar la passada setmana l'entrada d'un nou inversor internacional
"El consell d'administració d’Adveo, en coordinació amb la banca signant del finançament sindicat, ha acceptat signar un acord d'exclusivitat amb una de les principals empreses mundials d'inversió, que suposarà l'entrada de 33 milions d'euros de liquiditat immediata", va anunciar llavors la companyia.
L'oferta suposava, a més, la modificació dels termes del finançament bancari actual, la materialització del qual dotarà Adveo de liquiditat suficient per recuperar els seus nivells "òptims" d'activitat i fer realitat el Pla Estratègic 2017-2020.
Amb l'acceptació d'aquesta oferta s'inicia un procés de documentació i autoritzacions que s'estendrà fins al pròxim 27 de juliol, data quan se celebrarà un junta extraordinària perquè els accionistes aprovin els termes de l'operació.
L'acord implicarà la reorganització del deute existent i la creació d'una nova societat de la qual Adveo Group International posseiria el 100% del capital així com el deute de 91,4 milions d'euros.
Per la seva banda, la nova societat operativa inclourà totes les filials i actius immobiliaris (els actius immobiliaris disponibles per a la venda estan valorats en uns 40 milions d'euros) més els nous fons de 33 milions d'euros. Aquesta nova societat tindria en el seu passiu l'actual tram de deute sènior, 68,3 milions d'euros, amb dos trams d'amortització a 4,5 i 5 anys.
Pel que fa a les condicions del nou finançament de 33 milions d'euros, es tractaria d'un préstec super sènior, és a dir, amb millors garanties, amb venciment a 3 anys i amortització 'bullet'.