Abengoa reestructura bons per gairebé 1.600 milions d'euros

Abengoa va comunicar a última hora d'aquest dimarts que la seva assemblea general de bonistes ha aprovat la reestructuració de bons per gairebé 1.600 milions d'euros.

En concret, la decisió afecta dues emissions de bons garantides de 495.260.000 d'euros i 249.430.000 de dòlars (221.380.000 d'euros), ambdues amb venciment el 2023, així com altres dues emissions garantides de 492,65 milions d'euros i 424.040.000 de dòlars (376.350.000 d'euros), ambdues amb venciment el 2022. A més, es va donar llum verda a l'emissió de bons sènior de la filial Abenewco 1 per 26 milions a un tipus d'interès d'entre el 5% i el 9% i venciment el 2021.

Els bonistes s'adhereixen així a l'acord assolit entre Abengoa i els seus creditors fa dues setmanes per reestructurar el deute financer de l'empresa. El pla constava de tres punts: una injecció de 97 milions al grup mitjançant l'emissió per la societat luxemburguesa A3T Luxco 2 (participada al 100% per Abengoa) de bons convertibles, l'atorgament de nova liquiditat a favor de la filial Abenewco 1 per un màxim de 140 milions i la reestructuració del deute amb els seus creditors: bancs, fons d'inversió i bonistes.