Abengoa enfila la reestructuració del seu deute amb un contracte de bloqueig
Aconsegueix finançament interina en forma de deute convertible
Després de comunicar aquest acord la seva acció s'ha disparat més d'un 10%
Abengoa avança en el seu procés de reestructuració financera. La companyia ha subscrit un contracte de bloqueig o lock-up amb els creditors (entitats financeres i inversors) que ostenten la majoria de l'anomenat New Bonding, el New Money 2 i el Senior Old Money i amb l'entitat acreditant sota un finançament interina en forma de deute convertible.
En virtut d'aquest contracte, els creditors acorden "deixar en suspens l'exercici de determinats drets i accions sota aquests finançaments enfront de les societats corresponents del grup Abengoa fins a l'anterior del 31 de gener de 2019 o data posterior acordada entre les parts del contracte de bloqueig (data long-stop)", apunta la societat en un fet rellevant.
A més, els creditors es comprometen a "adoptar totes les accions necessàries per donar suport, facilitar, implementar, consumar o de qualsevol altra forma donar efecte a la proposta de reestructuració financera i, en particular, entaular negociacions amb l'objectiu d'acordar i signar un contracte de reestructuració no més tard de la data long-stop", continua la informació remesa al regulador.
Finalment, els creditors acorden "no vendre o de qualsevol altra forma transmetre el seu deute fins a la data long-stop o la data d'acabament del contracte de lock-up, excepte sota determinades circumstàncies".
Abengoa va aconseguir al final de setembre signar amb els seus creditors un full de termes i condicions per assegurar la seva sostenibilitat financera i viabilitat a llarg termini. L'objectiu d'aquest acord era aconseguir nova liquiditat, per un import màxim de fins a 95 milions d'euros, i obtenir noves línies d'avals per altres 140 milions per finançar les necessitats del grup.
Després de comunicar aquest contracte de bloqueig a la CNMV l'acció d'Abengoa s'ha disparat un 10,5% en borsa, fins als 0,016 euros per títol.
PERÍODE D'ADHESIÓ
Per la seva banda, ha requerit la seva adhesió al contracte als titulars de l'emissió de bons sènior d'Abengoa Abenewco 1 de 26.090.000 d'euros a un tipus d'interès del 5/9% i venciment el 2021, l'emissió de bons garantits d'Abengoa Abenewco 2 de 492.650.000 d'euros i venciment el 2022 o per un import de 424.040.000 de dòlars i venciment el 2022 i l'emissió de bons garantits d'Abengoa Abenewco 2 per 495.260.000 d'euros i venciment el 2023 o 249.430.000 de dòlars i venciment el 2023.
El termini límit per a l'enviament d'instruccions pels bonistes a l'efecte d'adherir-se al contracte de bloqueig finalitza el pròxim 14 de gener de 2019, sense perjudici de la possibilitat que pugui estendre aquest termini. A més, els bonistes hauran d'enviar una carta d'adhesió no més tard de cinc dies hàbils després del termini límit.