Guía del inversor autoestopista: 18 estadísticas que los inversores deben conocer.

Nuestra última edición de la Guía del autoestopista ofrece una descripción general del tamaño y la composición, los riesgos y los retornos, el costo del capital, el apalancamiento y las valoraciones del universo global de bonos y acciones.

Los datos que siguen destacan la inflación y la desigualdad de los activos, el dominio de los mercados de bonos y acciones globales por parte de Estados Unidos, el dominio de los mercados de acciones por parte de las empresas tecnológicas, la deflación de China, el inexorable aumento de la deuda global, la historia de los retornos de las clases de activos, los flujos de fondos de los inversores en las distintas clases de activos y las oportunidades y riesgos seculares para los inversores globales.

No se asuste... 18 estadísticas que los inversores deben conocer:

• 255 billones de dólares: valor de todos los bonos y acciones globales hoy, 2,5 veces más que la crisis financiera mundial de 2008.
• 6,0 veces: Wall Street (precios de los activos) 6,0 veces el tamaño de Main Street (PIB), cerca de máximos históricos
• 313 billones de dólares: tamaño de la deuda global, ahora más de 3 veces el valor del PIB mundial
• 0: valor de la deuda global con un rendimiento negativo, por debajo del pico de 18 billones de dólares en 2020
• 100 días: la deuda pública de EE. UU. aumenta actualmente en 1 billón de dólares cada 100 días
• N.° 1: EE.UU. representa el 44 % del mercado mundial de bonos gubernamentales y el 65 % del mercado mundial de acciones
• N.° 2: China es el segundo mercado más grande de bonos gubernamentales (14 %), Japón es el segundo mercado más grande de acciones (12 %)
• 46 %: el Banco de Japón posee cerca de la mitad de todos los JGB en circulación, en comparación con 8% en 2008
• -54%: pérdida de pico a valle en bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años en los últimos 4 años
• Década de 2020: activos de mayor rendimiento... acciones estadounidenses (14% anual), materias primas (12%), oro (11%)
• $125 billones: capitalización bursátil global, casi 4 veces más que los mínimos de la crisis financiera mundial de 2008
• 20%: la participación combinada de Europa y Japón en el mercado de valores global... fue del 39% en 2008
• 81%: participación estadounidense en la capitalización de mercado de $19 billones del sector tecnológico global
• $10,4 billones: ganancia de capitalización de mercado de las acciones de los "7 magníficos" en los últimos 18 meses
• 27%: las 5 principales acciones como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (era del 18% en el pico de la burbuja de las puntocom)
• $544 mil millones: capitalización de mercado de SPY, la más grande del mundo ETF (en 2004 ascendía a 58.000 millones de dólares)
• -10,4 %: rendimiento anualizado de las acciones chinas en los últimos 4 años (índice de peor rendimiento)
• 12,3 %: rendimiento anualizado de las acciones indias en los últimos 20 años (índice de mejor rendimiento)