Fluidra compra el fabricante estadounidense de componentes CMP por 205 millones
Europa Press
Fluidra ha adquirido el fabricante estadounidense de componentes para piscinas y spas Custom Molded Products (CMP) por 245 millones de dólares (205 millones de euros) a Tenex Capital Management.
El importe ha sido totalmente pagado "al cierre con las líneas de efectivo y deuda existentes en Fluidra", según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La multinacional de piscina y 'wellness' ha destacado este miércoles en un comunicado que los productos y la experiencia de fabricación de CMP se complementan con el negocio de Fluidra y "generará mayores oportunidades de crecimiento y valor para los clientes".
CMP es un proveedor de soluciones innovadoras para la industria del agua con fines recreativos e incluye marcas como DEL, Brilliant Wonders, SpaMaster y Bobé.
Con base en Newnan (Georgia), CMP opera varias instalaciones de fabricación y distribución en numerosos puntos de Estados Unidos y China, y cuenta con distribuidores y OEM de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Australia y Oriente Medio.
Fluidra ha informado de que el apalancamiento proforma de 2020 "continúa dentro del objetivo de 2x, mientras que se mantiene un sólido perfil de generación de caja", y espera que la transacción tenga una aportación positiva al Beneficio por Acción en Efectivo de Fluidra desde un inicio.
Con esta operación, Fluidra eleva sus previsiones para este año: un aumento de ventas de 6-9% a 12-15%; el crecimiento de ganancias en efectivo por acción (EPS) sube del 12-20% al 17-25%; y el margen Ebitda sigue entre 22,5% y 23%.
El consejero delegado de Fluidra, Bruce Brooks, ha valorado que CMP es "un encaje perfecto --comercial, operativa y culturalmente-- y representa una valiosa ampliación" de las operaciones actuales en Norteamérica.