DIA acuerda refinanciar deuda sindicada por 900 millones de euros
DIA ha firmado una carta de compromiso con sus acreedores financieros sindicados para proceder a modificar sus actuales líneas de financiación sindicadas cuyo importe a día de hoy asciende a un máximo de €912.119.190. Los términos de dicha modificación se detallan en un resumen de términos y condiciones (term sheet) entre los que cabe destacar:
(i) la extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la Financiación Sindicada Existente hasta el 31 de marzo de 2023;
(ii) la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la Financiación Sindicada Existente no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por importe no inferior a 100 millones de euros;
(iii) la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo a dicho vencimiento y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al1 de enero de 2023;
(iv) el ratio financiero existente (y que se define como deuda neta / EBITDA, tal y como dichos conceptos se definen en la Financiación Sindicada Existente) se calculará a partir de 31 de diciembre de 2020; por otro lado, El Grupo deberá haber obtenido un EBITDA igual o superior a 174.000.000 de euros en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020;
(v) la obligatoriedad de transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del EBITDA Restringido (tal y como dicho concepto se define en la Financiación Sindicada Existente), a una filial operativa participada indirectamente al 100% por DIA.
En cuanto a los plazos previstos para realizar dicha operación, se marca el 30 de junio de 2019 como plazo máximo para convocar y someter a aprobación de dicha operación a la Junta General de Accionistas de DIA, el 15 de agosto de 2019 como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre de 2019 para haber finalizado debidamente dicha operación.
Las acciones de DIA suben un 4,74% a 0,610 euros.