Santander y BBVA fijan rango de salida a bolsa de Metrovacesa entre 18 y 19,5 euros

Santander y BBVA, los máximos accionistas de Metrovacesa, esperan recibir hoy el visto bueno a la oferta pública de venta (OPV) de la compañía inmobiliaria, la mayor colocación de acciones prevista en bolsa para 2018, según el confeidencial. Ambos bancos confían en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) verifique el folleto de la operación, para la que han fijado una horquilla de precios de entre 18 y 19,5 euros por título.

Una banda orientantiva que es considerada agresiva por algunos analistas y que supone todo un desafío para las dos entidades financieras.

Fuentes próximas a la OPV han confirmado que Santander, dueño del 70,5% del capital, y BBVA, propietario del 29,5% restante, han acordado con los bancos coordinadores de la salida a bolsa —MorganStanley y Deutsche Bank— devolver de nuevo a Metrovacesa a los mercados de capitales con una capitalización que, de acuerdo a la citada horquilla de precios, oscilará entre los 2.700 y los 2.900 millones de euros. Una tasación que es más que el valor neto de los activos (NAV) de la compañía, situado en unos 2.600 millones.