Primafrío anuncia su intención de salir a bolsa este año con una valoración esperada de 2.000M € (Valoración)

La compañía, líder en el transporte de frutas y verduras a bajas temperaturas en España y uno de los principales a nivel europeo, anunció su intención de salir a Bolsa mediante una OPV. Espera colocar un 25% de su capital y alcanzar una valoración de 2.000M €. En 2020 registró unos ingresos de 458M €, un EBITDA de 118M € y un EBIT de 81M €. Esta valoración supone cotizar 15 veces EBITDA.

Con esta salida a Bolsa, el accionariado seguirá controlado por los hijos del fundador (Juan Conesa y José Esteban Conesa).

Opinión de Bankinter

La operación se desarrolla en un momento de fuerte interés por el sector agroalimentario como consecuencia de la pandemia. Primafrío está especializada en el transporte refrigerado de productos hortofrutícolas a un importante número de países en Europa. Su base de clientes se concentra principalmente en Alemania, España y Reino Unido (supone un 70% del total) y con una alta tasa de permanencia. Supondría la primera salida a Bolsa de una empresa no renovable desde noviembre de 2018 y podría llevarse a cabo antes del verano, al igual que la de Acciona Energía.