NH Hoteles. Rechazo por parte de un banco del plan de reestructuración de deuda

Mediante un comunicado a la CNMV, NH dio ayer a conocer el rechazo por parte de una de las entidades financieras (de las 31 acreedoras) que con un 3,129% de la financiación ha vetado la modificación del contrato de financiación sindicada solicitada por NH para llevar adelante las operaciones previstas con HPT. Cualquier acuerdo al respecto requería tomar las decisiones por unanimidad.

Los analistas de Bankia Bolsa (recomendación para NH Hoteles acumular y precio objetivo 2,90 euros) señalan que de acuerdo con el comunicado de NH "no hace posible llevar a efecto las operaciones con el fondo HPT en los términos originalmente previstos en el acuerdo de intenciones no vinculante aprobado en consejo del 27/2/2013".
Los mismos analistas califican la noticia como negativa en tanto en cuanto despejaba el calendario de vencimientos de NH hasta 2017, obteniendo además financiación suficiente para poner en marcha un proceso de rebranding y ajuste de la cartera de hoteles, si bien con un coste financiero por encima del coste actual de NH (prestamos hipotecario por 170m de EUR a 7 años al 10%). "Atendiendo al comunicado, NH seguirá con el proceso de venta de activos estimado en 200m de EUR y buscando cerrar nuevas operaciones de capitalización y financiación."